Бизнес-процессы в Битрикс24.
Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске.
Рассмотрим что такое бизнес-процессы в Битрикс24? Где и как применяются бизнес-процессы в системе. Как работают бизнес-процессы в разделах Битрикс24 в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске.
Бизнес - процессы в CRM
Бизнес-процесс — это набор каких-то автоматических действий, из которых можно делать разные схемы. Например, запустить определенное действие при переходе Сделки или Лида из первого этапа в последующий. И при этом переходе будет отправлено автоматически письмо или создан документ
Чтобы создать такое действие, нужно перейти в раздел Роботы
Все бизнес — процессы вы можете отследить. Для этого в карточке сделки перейдите в раздел Бизнес — процессы
Для просмотра и создания Бизнес — процессов в CRM нужно открыть раздел Еще, затем пункт Настройки и выбрать Настройки CRM. Откроется страница — Настройки
Теперь в списке слева кликнете пункт Роботы и бизнес — процессы и нажмите на блок Бизнес — процессы
На новой странице выберите сущность, например Сделка и нажмите на Списки шаблонов
Откроется новая страница с шаблонами, где можно выбрать любой. Кликнув по нему вы увидите его схему. Здесь вы можете создать новый шаблон или редактировать уже имеющийся.
Бизнес - процессы в Ленте новостей
В сущности Новости, бизнес — процессы можно посмотреть в разделе Еще. Для этого нажмите на этот раздел, кликнете на пункт Процессы и откроется список. Где будут все бизнес — процессы
Такие процессы нужны для общения между сотрудниками. Например, заявление на отпуск менеджер может отправить начальнику или в отдел кадров для согласования. После чего менеджеру останется только забрать подписанное заявление, минуя хождение и бумажную волокиту.
Бизнес - процессы на Диске Битрикс24
Для просмотра или создания бизнес — процессов на Диске. Перейдите в раздел Общий Диск, нажмите на шестеренку и в списке выберите пункт Бизнес — процессы
Появится вкладка, в которой есть шаблоны бизнес — процессов и кнопка Создать, чтобы сделать новый шаблон
Бизнес — процессы здесь нужны для автоматизации работы с документами, например Документ Счет.
Как создать шаблон Счета рекомендуем посмотреть здесь
Бизнес - процессы в Списках
Раздел в Битрикс24 — Списки. Здесь находятся списки определенных сущностей для хранения информации с собственной структурой и полями. Также можно сделать новый процесс, нажав кнопку Создать
Смотрите наше видео, чтобы узнать подробнее о бизнес — процессах в Битрикс24.
