Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Рассмотрим что такое бизнес-процессы в Битрикс24? Где и как применяются бизнес-процессы в системе. Как работают бизнес-процессы в разделах Битрикс24 в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске.

Бизнес-процессы в Битрикс24.
Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске.

Рассмотрим что такое бизнес-процессы в Битрикс24? Где и как применяются бизнес-процессы в системе. Как работают бизнес-процессы в разделах Битрикс24 в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске.

Бизнес — процессы в CRM

Бизнес-процесс — это набор каких-то автоматических действий, из которых можно делать разные схемы. Например, запустить определенное действие при переходе Сделки или Лида из первого этапа в последующий. И при этом переходе будет отправлено автоматически письмо или создан документ


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Чтобы создать такое действие, нужно перейти в раздел Роботы


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Все бизнес — процессы вы можете отследить. Для этого в карточке сделки перейдите в раздел Бизнес — процессы


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Для просмотра и создания Бизнес — процессов в CRM нужно открыть раздел Еще, затем пункт Настройки и выбрать Настройки CRM. Откроется страница — Настройки


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Теперь в списке слева кликнете пункт Роботы и бизнес — процессы и нажмите на блок Бизнес — процессы


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

На новой странице выберите сущность, например Сделка и нажмите на Списки шаблонов


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Откроется новая страница с шаблонами, где можно выбрать любой. Кликнув по нему вы увидите его схему. Здесь вы можете создать новый шаблон или редактировать уже имеющийся.


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Бизнес — процессы в Ленте новостей

В сущности Новости, бизнес — процессы можно посмотреть в разделе Еще. Для этого нажмите на этот раздел, кликнете на пункт Процессы и откроется список. Где будут все бизнес — процессы


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Такие процессы нужны для общения между сотрудниками. Например, заявление на отпуск менеджер может отправить начальнику или в отдел кадров для согласования. После чего менеджеру останется только забрать подписанное заявление, минуя хождение и бумажную волокиту.


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Бизнес — процессы на Диске Битрикс24

Для просмотра или создания бизнес — процессов на Диске. Перейдите в раздел Общий Диск, нажмите на шестеренку и в списке выберите пункт Бизнес — процессы


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Появится вкладка, в которой есть шаблоны бизнес — процессов и кнопка Создать, чтобы сделать новый шаблон


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Бизнес — процессы здесь нужны для автоматизации работы с документами, например Документ Счет.

Как создать шаблон Счета рекомендуем посмотреть здесь

Бизнес — процессы в Списках

Раздел в Битрикс24 — Списки. Здесь находятся списки определенных сущностей для хранения информации с собственной структурой и полями. Также можно сделать новый процесс, нажав кнопку Создать


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске


Бизнес-процессы в Битрикс24. Бизнес-процессы в CRM, в Списках, в Ленте новостей, на Диске

Смотрите наше видео, чтобы узнать подробнее о бизнес — процессах в Битрикс24.


получить консультацию

Новое в блоге:

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы