Что такое Лид в Битрикс24 и как из Лида сделать Сделку

Что такое Лид в CRM Битрикс24?

Лид в CRM системе — это потенциальный клиент, который пришёл к вам через сайт, рекламу в сети или просто позвонил в ваш офис по рекомендации друга.
Он может быть двух видов:

Некачественный лид

Некачественный лид — клиент, который по разным причинам не стал целевым.

Качественный лид

Это клиент, который заинтересован в использовании вашей услуги или покупкой товара. Тогда такой лид становится потенциальным клиентом и Вы можете превратить его в Сделку, контакт или компанию.

Здесь лид содержит в себе минимум информации например, номер телефона или почту и имя клиента. Далее вы можете узнать о клиенте больше при заполнении карточки когда будете делать из Лида Сделку.

Давайте рассмотрим подробнее как из Лида сделать Сделку и Контакт в Битрикс24

Заходим в CRM систему и выбираем в канбане раздел Лиды. Переходим в них, выбираем новый лид из раздела «не обработан».

Открываем его и нажимаем на стадию «завершить обработку Лида». Появляется окошко, где нужно нажать кнопку «создать на основании: Сделку + контакт».

Открывается карточка клиента, где мы вносим необходимую нам информацию: ФИО, электронную почту, адрес, потребность клиента. Затем нажимаем кнопку «Сохранить».

Если Вы не заполнили какие-то важные поля в сделке, то CRM Вам укажет на них. Теперь когда все заполнили — сохраните.

Вот так из Необработанного Лида клиент превратился в целевого, то есть Сделку(контакт). Теперь Вы можете двигать ее в канбане по стадиям ее выполнения. В конце работы со сделкой, нажимаете последний раздел стадий «завершить Сделку». Перед вами открывается окошко, где нужно сделать выбор «сделка успешна» или «сделка проиграна». Нажимаете нужное и все сделка отправляется в архив.

получить консультацию

Также вы можете получить консультацию чате взаимопомощи по Битрикс24 в Телеграм: https://t.me/b24help
или обратится в нашу службу тех. поддержки прямо из вашего аккаунта Битрикс24: Техническая поддержка KALININ