Как добавить сделку в Битрикс24

В Битрикс24 сделки образуются из Лида, но также Вы можете их добавлять сами. Например, когда клиент не звонил, не писал, а просто приехал к Вам в офис за услугой или товаром.

Как создать сделку в Битрикс24

Вы заходите в Битрикс24, выбираете в списке слева раздел «Сделки» и открываются ваши сделки. Теперь нужно нажать кнопку справа «Добавить сделку”.

Карточка клиента

Создаем новую сделку, заполняя карточку клиента. Пишем ФИО клиента, номер телефона, почту и другую информацию. После заполнения карточки нажимаем кнопку «Сохранить».

Потребность клиента

Далее в самой сделке можно добавить потребность клиента и ответственного по этой сделке и поставить ему Задачу, затем снова нажимаем кнопку «Сохранить».

Готовая сделка в Битрикс24

Теперь когда Сделка сохранилась в CRM Битрикс24, Вы можете двигать Сделку по канбану в соответствии со стадией ее выполнения.

получить консультацию

Также вы можете получить консультацию чате взаимопомощи по Битрикс24 в Телеграм: https://t.me/b24help
или обратится в нашу службу тех. поддержки прямо из вашего аккаунта Битрикс24: Техническая поддержка KALININ