Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

Довольно часто необходимо привязать сделку к смарт-процессу или смарт-процесс к сделке Битрикс24, но создавая тот или иной элемент вручную или автоматически - результат связи отличается. Чтобы результат не отличался и передача информации из одного элемента в другой была корректная читайте нашу статью и смотрите наше видео.

Как передать информацию из элемента смарт-процесса в договор

1. Нужно, чтобы сделка в основной воронке перешла автоматически, из КП принято в договор подписан, когда сам договор, собственно говоря, будет подписан.

Для этого нам нужно вызвать из элемента смарт-процесса, бизнес-процесс, который изменит что-то в самой сделке. Сразу же предусмотрим, что нам необходимо будет из договора передать, собственно говоря, файл договора.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

2. Сделаем его обязательно на стадии успех.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

Обязательно на успехе и тогда в этом успехе мы передадим и договор и информацию о стадии в элемент в сделку.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

3. Теперь создадим шаблон договора и дадим ему название. Снимите галочку При добавлении и нажмите кнопку Сохранить.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

4. Далее работаем с параметром. Параметр — это история с помощью, которой мы передадим информацию из смарт-процесса в сделку. Пусть это у нас будет договор. Сделаем одинаково все. Сделаем его типа файл.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

5. И нажмите ниже кнопку ОК.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

6. Теперь сохраните ваш договор.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

7. И далее настройте сам бизнес-процесс. Здесь вам надо перетащить Изменение документа в схему. Теперь в этом блоке нажмите на шестеренку.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

8. Во-первых, измените стадию.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

9. Стадию сделки делаем —  Договор подписан.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

10. Теперь надо добавить условие и добавить в договор файл.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

11. Далее подставьте его из параметров, раскрыв сбоку три точки.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

12. Сохраните ваши настройки.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

13. Затем нажмите кнопку Применить.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

14. Затем в роботах на стадии Успех запустите бизнес-процесс.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

Очень важно сделать здесь ID сделки. Нам не нужен принтобол, нам нужен ее ID. То есть мы из элемента смарт-процесса запускаем шаблон, который у нас в бизнес-процессах сделки — Инфо Из договора.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

15. Далее подставляете сюда параметр в поле Договор, раскрыв три точки сбоку. И поставляете туда Договор файл.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

16. Сохраните настройки.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

17. И во вкладке тоже сохраните изменения.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

18. Теперь нужно добавить сам шаблон договора в карточку сделки и тогда стадия КП принято изменится на стадию Договор подписан.

Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу
Как передать информацию из одного смарт процесса в другой и в сделку, привязанную к процессу

Если вам нужно в течение вот этого договора, в течение смарт-процесса,

постоянно передавать туда какую-то обновляющуюся информацию.

Например нужно обновлять информацию к сделке именно файлами дизайна.

Т.е. менеджер в сделке должен был постоянно у себя видеть, что у него происходит с дизайном.

Что нужно сделать? Нужно этот элемент, сам процесс запуска бизнес-процесса, сделать отдельным бизнес-процессом, который будет автоматически запускаться по факту изменения сделки. Чтобы узнать подробнее смотрите наше видео.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы