Как посмотреть сумму бюджетов сделок за определенный период в Битрикс24

Иногда есть необходимость посмотреть сколько сделок прошло через воронку за определенный период, сколько из сделок стали успешными и какую прибыль могла бы получить компания, но не получила. Чтобы сделать соответствующие выводы для работы в дальнейшем.

Рассмотрим 2 способа получения таких данных:
1 — Аналитика Битрикс24 (распечатать можно только сделав сначала скриншот);
2 — Отчет Битрикс24 (можно скачать и открыть в таблице Excel).

Аналитика Битрикс24

Инструкция:

1

В Битрикс24 перейдите в раздел Ещё, затем в списке выберите Аналитика и в следующем списке пункт Воронка продаж

2

Перед вами появится столбчатая диаграмма, где нужно оставить только Сделки для анализа. Для этого нажмите на шестеренку и выберите опцию Скрыть лиды.

3

Воспользуйтесь фильтром, чтобы посмотреть аналитику воронки, которая вас интересует, и укажите период

4

Диаграмма сформируется и вы сможете увидеть на какую сумму было успешных сделок и проваленных

Данный отчет можно с помощью скриншота экрана сохранить на компьютер и распечатать его в виде картинки.

Отчет Битрикс24

Инструкция:

1

Чтобы получить данные, нужно в меню перейти в раздел Ещё, затем выбрать пункт Аналитика и открыть Конструктор отчётов

2

Перед вами появится Список отчетов, в котором есть много разных отчетов. Выберите нужный и нажмите на него

3

Откроется выбранный отчет, где вы с помощью применения фильтра можете найти интересующие вас данные за определенный период

4

Отчет сформирован в виде диаграммы и ниже приведены данные в виде таблицы. Эту таблицу можно скачать. Для этого нажмите на шестеренку, в списке выбрать Экспорт Excel и нажать кнопку Выполнить

5

Затем скачайте файл и сохраните на компьютере

Теперь вы можете его открыть и начать редактировать если надо

Как редактировать табличный отчет в Битрикс24

Инструкция:

1

В отчете нажмите на шестеренку и выберите пункт Редактировать отчет

2

Откроется Конструктор отчетов и здесь вы можете сделать отчет, таким как вам будет удобно. Например, не выводить на экран диаграмму. Также вы можете редактировать остальные пункты в конструкторе. После настроек нажмите кнопку Сохранить отчет.