Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

Интеграция Яндекс метрики / аналитики с Битрикс24 заключается в том, что из Битрикс24 мы можем взять данные в виде лидов и сделок, указанную в них сумму, контакт, источник сделки/лида и передать эту информацию в Яндекс метрику, где можно будет сформировать отчеты, сколько было потрачено на клиента, сколько по нему было успешных или неуспешных сделок и сколько выручки он принес.

Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

Если вам необходимо сменить ответственных в лидах, сделках, контактах или компаниях в Битрикс24, например сотрудник уволился, ушел на больничный или в отпуск. Сделать это можно очень быстро — отфильтровать в поиске Ответственного и в режиме отображения список назначить нового ответственного.

Как сменить ответственного в Лидах

Инструкция:

1

В Битрикс24 откройте раздел Лиды и перейдите в режим Список


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

2

Затем с помощью фильтра найдите сотрудника, который является сейчас ответственным за данные Лиды


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

3

На экране появится список с лидами, которым надо сменить ответственного и чтобы выбрать все сразу, вам нужно поставить галочку вверху. Тогда рядом с каждым лидом появится галочка


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

4

Но так как страница не вмещает все лиды, вам нужно Для всех поставить галочку ниже и нажать кнопку Подтвердить


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

5

Далее выберите действие — Назначить ответственного


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

6

Рядом кликнете по строке и выберите сотрудника, а потом нажмите кнопку Применить


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

В зависимости от количества лидов в срм, система потратит некоторое время на изменения.

Как сменить ответственного в разделе Сделки

Инструкция:

1

В разделе Сделки измените режим отображения — Список. Выберите воронку, в которой надо поменять ответственного сотрудника в сделках. Если их несколько, то выберите Все сделки


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

2

Затем воспользуйтесь фильтром для поиска сотрудника


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

3

Перед вами появится список этих сделок, чтобы выделить все, поставьте галочку рядом с ID. Если вы вначале настройки выбрали одну конкретную воронку, то вместо ID будет написано Сделки


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

4

После чего ниже на странице поставьте галочку в пункте Для всех и нажмите кнопку Подтвердить


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

5

Далее выберите действие Назначить ответственного. Рядом кликом по пустой строке откройте сотрудников и выберите нужного. Теперь нажмите кнопку Применить


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

Как сменить ответственного в разделе Контакты

Инструкция:

1

Откройте раздел Клиенты и выберите из списка пункт Контакты. Они в отличие от Сделок уже отображаются в виде списка. С помощью фильтра в поиске найдите сотрудника


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

2

Далее, отметьте все Контакты галочкой


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

3

Также ниже выделите Для всех и подтвердите ваше действие 


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

4

После чего выберите действие — Назначить ответственного, сотрудника и нажмите Применить


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

Как сменить ответственного в разделе Компании

Инструкция:

1

Перейдите в раздел Компании и с помощью фильтра найдите сотрудника, которого нужно изменить. Выделите галочкой все Компании в списке


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

2

Ниже на странице также поставьте галочку рядом с пунктом Для всех и в новом окошке нажмите Подтвердить


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

3

Здесь выберите действие — Назначить ответственного, сотрудника и нажмите кнопку Применить


Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

Теперь через некоторое время система обновит данные ответственного сотрудника в разделе Компании.


получить консультацию

Новое в блоге:

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы

Новое в блоге: