Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24
Если вам необходимо сменить ответственных в лидах, сделках, контактах или компаниях в Битрикс24, например сотрудник уволился, ушел на больничный или в отпуск. Сделать это можно очень быстро - отфильтровать в поиске Ответственного и в режиме отображения список назначить нового ответственного.
Как сменить ответственного в Лидах
Инструкция:
1
В Битрикс24 откройте раздел Лиды и перейдите в режим Список
2
Затем с помощью фильтра найдите сотрудника, который является сейчас ответственным за данные Лиды
3
На экране появится список с лидами, которым надо сменить ответственного и чтобы выбрать все сразу, вам нужно поставить галочку вверху. Тогда рядом с каждым лидом появится галочка
4
Но так как страница не вмещает все лиды, вам нужно Для всех поставить галочку ниже и нажать кнопку Подтвердить
5
Далее выберите действие — Назначить ответственного
6
Рядом кликнете по строке и выберите сотрудника, а потом нажмите кнопку Применить
В зависимости от количества лидов в срм, система потратит некоторое время на изменения.
Как сменить ответственного в разделе Сделки
Инструкция:
1
В разделе Сделки измените режим отображения — Список. Выберите воронку, в которой надо поменять ответственного сотрудника в сделках. Если их несколько, то выберите Все сделки
2
Затем воспользуйтесь фильтром для поиска сотрудника
3
Перед вами появится список этих сделок, чтобы выделить все, поставьте галочку рядом с ID. Если вы вначале настройки выбрали одну конкретную воронку, то вместо ID будет написано Сделки
4
После чего ниже на странице поставьте галочку в пункте Для всех и нажмите кнопку Подтвердить
5
Далее выберите действие Назначить ответственного. Рядом кликом по пустой строке откройте сотрудников и выберите нужного. Теперь нажмите кнопку Применить
Как сменить ответственного в разделе Контакты
Инструкция:
1
Откройте раздел Клиенты и выберите из списка пункт Контакты. Они в отличие от Сделок уже отображаются в виде списка. С помощью фильтра в поиске найдите сотрудника
2
Далее, отметьте все Контакты галочкой
3
Также ниже выделите Для всех и подтвердите ваше действие
4
После чего выберите действие — Назначить ответственного, сотрудника и нажмите Применить
Как сменить ответственного в разделе Компании
Инструкция:
1
Перейдите в раздел Компании и с помощью фильтра найдите сотрудника, которого нужно изменить. Выделите галочкой все Компании в списке
2
Ниже на странице также поставьте галочку рядом с пунктом Для всех и в новом окошке нажмите Подтвердить
3
Здесь выберите действие — Назначить ответственного, сотрудника и нажмите кнопку Применить
Теперь через некоторое время система обновит данные ответственного сотрудника в разделе Компании.
