Как создать поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24

Покажем как создать поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24. В смарт-процессах поля создаются аналогично, как и во всех сущностях Битрикс24.

Опция Выбрать поле

Инструкция:

1

Откройте карточку любой сущности и нажмите опцию Изменить, в разделе, где планируете создать поля. 

Ранее здесь мы показывали чем отличаются опции Выбрать поле и Создать поле.

2

Затем раскройте опцию Выбрать поле и в предложенном списке выберите нужное.

Если прокрутить вниз списка, то можно взять поля из другого раздела.

Появится окошко, где можно отметить галочкой нужно поле и нажать кнопку Выбрать.

3

После того как выбрали поле в списке, оно появится в разделе. Теперь нажмите рядом с этим полем шестеренку.

4

В маленьком списке отметьте галочкой пункт Показывать всегда.

Опция Создать поле

Инструкция:

1

В карточке сущности раскройте в нужном разделе, опцию Создать поле. Выберите из списка необходимый тип поля, например тип Строка. Ваш раздел пополнился новым полем. Теперь дайте название полю.

Разберем пункты, которые можно отметить галочкой, если это необходимо:

  • Обязательное на стадии: — поле может быть там, где вы укажете с помощью списка, который раскроете. Например, это поле будет обязательным Для всех стадий и воронок, если вы настраиваете поле в карточке Сделка;
  • Множественное — это означает, что вы можете написать несколько строк в данном поле;
  • Показывать всегда — поле будет видно всегда в карточке сущности;
  • Ограничить видимость поля — пункт, который позволит видеть это поле только тем сотрудникам, что вы укажите, для остальных оно будет скрыто.

2

Поставьте нужные вам галочки и нажмите кнопку Сохранить.

Более подробно как работать с полями в Битрикс24, можно узнать из наших видео:

Типы полей в карточке контакта, компании, лида, сделки в Битрикс24

Редактирование, изменение полей и обязательные поля в карточке сделки и лида в Битрикс24

Редактирование, изменение, корректировка полей и обязательные поля в карточке Контакта в Битрикс24

Редактирование, корректировка, изменение полей и обязательные поля в карточке Компании в Битрикс24

Как скрыть или удалить поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24

Как создать поле Бронирование ресурсов в карточке сделке или лида в Битрикс24 и зачем оно нужно

Дополнительные и собственные поля в сделках, лидах, контактах и компаниях в Битрикс24

Новое в блоге:

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы