Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel
Как выгрузить (экспортировать) лиды, сделки, контакты, компании (базу клиентов) из Битрикс24 в Excel
Сегодня расскажем как экспортировать из Битрикс24 базу клиентов в Excel.
https://vk.com/video-188724600_456239054
Рассмотрим на примере экспорта Лидов.
Инструкция:
1
Войдите в свой Битрикс24 и выберите в верхнем меню раздел Лиды
2
Далее настройте фильтр лидов, которые хотите экспортировать. Для этого нажмите на строку Поиск. В новом окне выберите какие Лиды вас интересуют и нажмите кнопку Найти.
3
Теперь нажмите на опцию Список в верхнем углу справа, чтобы увидеть все Лиды в виде списка
4
В этом списке нужно выделить все Лиды (поставьте галочку)
5
Внизу списка нужно указать выбор Для всех
6
После чего нажмите кнопку Подтвердить
7
Затем нажмите на кнопку Настройки (Шестеренка) и выберите в предложенном списке опцию Экспорт Лидов в Excel
8
В новом окошке нужно указать в каком виде экспортировать Лиды, выбрать можно все, поставив галочки, потом нажмите кнопку Выполнить
9
Появится окошко Экспорт Лидов в Excel, здесь будет указан размер файла. Здесь нажмите кнопку Скачать файл экспорта
10
Появится новое окно, с загружаемым файлом. В котором нужно нажать кнопку Сохранить
11
Откройте скачанный файл и нажмите кнопку Разрешить редактирование. Теперь ваша база клиентов размещена в таблице Excel, где все данные и поля при экспорте успешно сохранились
Все, готово! Такой же алгоритм действий применим к экспорту Компаний, Сделок и Контактов из Битрикс24 в Excel.
Важно! Чтобы избежать воровства базы клиентов из Битрикс24, необходимо правильно настроить права доступа.
Как защитить Лиды, Сделки, Контакты и Компании от кражи в Битрикс24?
Инструкция:
1
В Битрикс24 в верхнем меню нажмите на раздел Настройки и выберите подраздел Права.
2
Далее нажмите на блок Права
3
Открылось окно Права Доступа. Здесь есть Список ролей, выберите нужное из этого списка и нажмите Редактировать (маленький карандашик сбоку)
4
Теперь в окне Управление ролью вы можете в каждом Разделе (Экспорт, Удаление) выбрать опцию Нет доступа.
Теперь ваша база данных будет в целости и сохранности.