Как загрузить (импортировать) лиды, сделки, контакты, компании Базу клиентов в Битрикс24
Что рассмотрим:
–Как импортировать в Битрикс24 базу данных Юридических и Физических лиц из Excel файла
–Как загрузить Лиды из Excel файла
Если вы работаете с Юр. лицами и в Битрикс24 должны быть компании, то порядок импорта таков:
Загружаем Компании
Загружаем Контакты
Импортируем сделки
Как загрузить Компании?
Инструкция:
1
Для загрузки компаний в Битрикс24 перейдите в раздел Компании, нажмите Шестеренку и выберите Импорт Компаний
2
Скачайте Шаблон
3
Сохраните этот файл
4
Откройте данный файл и проверьте поля (названия компаний, их номера телефонов, адреса и эл. почту), удалите лишние столбцы. Сохраните файл
5
Вернитесь назад в окно Настройка параметров Импорта и нажмите на кнопку Выберите файл. Файл Компании выбрали и нажмите Открыть
6
После чего в окне Настроек параметров импорта указываем:
–Разделитель колонок — Табуляция
–Шаблон для импорта по умолчанию — Организация
–Импортировать реквизиты (если они есть)
И нажмите кнопку Далее
7
После чего выберите вариант, в котором кодировка определена правильно и кликнете по нему
8
Потом проверьте Соответствие полей и нажмите кнопку Далее
9
Также проверьте Контроль дубликатов и снова нажмите кнопку Далее
10
Проверьте результат импорта и нажмите кнопку Готово
В результате у вас в Битрикс24 появятся карточки всех импортированных Компаний. Теперь чтобы в карточке Компании появились Контакты нужно их загрузить отдельно. После чего они привяжутся и будут отображаться в каждой из Компаний, которую вы загрузили.
Как загрузить Контакты?
Инструкция:
1
В Битрикс24 выберите раздел Контакты, затем нажмите на Шестеренку и нажмите на опцию Импорт на CSV со своими настройками
2
В новом окне нажмите Скачать файл шаблон
3
Сохраните файл
4
Теперь в этом файле проверьте данные контактов клиентов и удалите ненужные поля
5
После чего вернитесь в Битрикс24 и на нажмите на Шестеренку, а затем выберите в списке Импорт на CSV со своими настройками
6
Нажмите Выберите файл
7
Выберите файл Контакты и нажмите Открыть
8
В окне Настройки Параметров выберите:
Импорта Источник — Импорт Холодной базы
Разделитель колонок — Табуляция
Шаблон для импорта по умолчанию — Юр. Лицо
Нажмите кнопку Далее
9
Затем выберите вариант, в котором кодировка определена правильно и кликнете по нему
10
После этого нажмите Далее
11
В следующем окне проверьте Соответствие полей и нажмите Далее
12
Потом проверьте все правильно настроено в разделе Контроль дубликатов и нажмите Далее
13
Нажмите кнопку Готово в следующем окне Результат Импорта
В Битрикс24 теперь появились Контакты ваших клиентов. Также в карточке клиента мы видим, что создалась Компания клиента и в ней самой присутствуют Контакты. Далее вам необходимо загрузить Сделки.
Как загрузить Сделки?
Инструкция:
1
Работаем в разделе Сделки. В верхнем углу нажмите на Шестеренку и выберите Импорт Сделок
2
Скачайте файл шаблон и нажмите Сохранить
3
Откройте данный файл и проверьте поля, удалите ненужные
4
Теперь загрузите данный файл в Битрикс24 как мы делали это с Контактами или Компаниями
Таким образом у вас в Битрикс24 теперь в каждой карточке клиента видно, что за Компания, ее Контакты и какой статус носит Сделка.
Если вы работаете с Физ. лицами и в Битрикс24 должны быть Контакты без Компаний, то порядок импорта таков:
Загружаем Контакты
Импортируем сделки
Их загрузка происходит также как и в случае с Юридическими лицами.
Если вы хотите импортировать лиды и чтобы лиды привязались к контактам, то:
Импортируете контакты
Импортируете лиды
Как загрузить Лиды?
Инструкция:
1
В Битрикс24 перейдите в Лиды и в верхнем углу нажмите на Шестеренку и выберите Импорт Лидов
2
Перед вами форма, где нужно скачатьфайл — шаблон
3
В этот файл внесите вашу базу клиентов (ФИО, номер телефона, электронная почта). Специальные поля здесь уже есть. Если какие -то не нужны их можно удалить
4
Теперь сохраните этот файл
5
Вернитесь в Битрикс24 и снова нажмите на Шестеренку и выберите Импорт Лидов. Откроется форма. Здесь вам нужно нажать на кнопку Выберите файл
6
Выбрали тот файл — шаблон, который вы сохранили и нажмите Выбрать
7
Затем нажмите кнопку Далее
8
Появится новое окошко. Здесь выберите вариант, в котором кодировка определена правильно
9
После этого проверьте все ли поля совпадают в перечне и нажмите кнопку Далее
10
После чего определите выбор в пункте Что делать с дубликатами. Тут можно оставить опцию Разрешить. Если вы загружаете базу клиентов впервые, то дубликатов не будет. Проставьте галочки в пунктах Контроля уникальности и нажмите кнопку Далее
11
Теперь в окне Результат импорта нужно нажать кнопку Готово
Импорт успешно завершен и вы можете видеть вашу базу клиентов уже в Битрикс24.
Чтобы сделать экспорт базы клиентов из Битрикс24 смотрите здесь.
1 Создание схемы-логики Битрикс24 ⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами 2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф 3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников 4 Создание многоуровневой оргструктуры 5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний ⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число ⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей ⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов ⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM ⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков ⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании ⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей ⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов 6 Настройка справочников CRM Битрикс24 ⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки ⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта ⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании ⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки ⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента ⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида ⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки 7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок 8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях) 9 Настройка фильтров Задач и Дел 10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24 11 Интеграция Битрикс24 с Email 12 Интеграция Битрикс24 с телефонией ⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов ⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка ⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24 13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами 14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями 15 Автоматизация Битрикс24 ⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу ⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки ⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры) ⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы ⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции) ⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании ⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов) 16 Автоворонки в Битрикс24 ⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок ⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок ⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов 17 Обучение Битрикс24 ⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24 ⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам ⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе 18 Консультации ⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация ⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки ⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний ⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
В техническую поддержку + входит:
1 Создание схемы-логики Битрикс24 ⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами ⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей 2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф 3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников 4 Создание многоуровневой оргструктуры 5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний ⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число ⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей ⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов ⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM ⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков ⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании ⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей ⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов 6 Настройка справочников CRM Битрикс24 ⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки ⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта ⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании ⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки ⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента ⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида ⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки 7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок 8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях) 9 Настройка фильтров Задач и Дел 10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24 11 Интеграция Битрикс24 с Email 12 Интеграция Битрикс24 с телефонией ⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов ⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка ⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24 ⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24 ⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24 ⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота 13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами 14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями 15 Автоматизация Битрикс24 ⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу ⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки ⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры) ⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы ⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции) ⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании ⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети ⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов) ⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов) 16 Автоворонки в Битрикс24 ⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок ⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок ⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов 17 Настройка CRM маркетинга ⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки ⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки ⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы Google ads, Facebook, Instagram, ВКонтакте из этапов воронки ⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг ⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте 18 Интеграция Битрикс24 с 1С 19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад 20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга 21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24 22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24 23 Обучение Битрикс24 ⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24 ⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам ⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе ⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу ⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24 24 Консультации ⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация ⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки ⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний ⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей ⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним