Как загрузить (импортировать) лиды, сделки, контакты, компании Базу клиентов в Битрикс24

Что рассмотрим: Как импортировать в Битрикс24 базу данных Юридических и Физических лиц из Excel файла, и как загрузить Лиды из Excel файла

Как загрузить (импортировать) лиды, сделки, контакты, компании Базу клиентов в Битрикс24

Что рассмотрим:

–Как импортировать в Битрикс24 базу данных Юридических и Физических лиц из Excel файла

–Как загрузить Лиды из Excel файла

Если вы работаете с Юр. лицами и в Битрикс24 должны быть компании, то порядок импорта таков: 

  1. Загружаем Компании
  2. Загружаем Контакты
  3. Импортируем сделки

Как загрузить Компании?

Инструкция:

1

Для загрузки компаний в Битрикс24 перейдите в раздел Компании, нажмите Шестеренку и выберите Импорт Компаний


2

Скачайте Шаблон


3

Сохраните этот файл


4

Откройте данный файл и проверьте поля (названия компаний, их номера телефонов, адреса и эл. почту), удалите лишние столбцы. Сохраните файл


5

Вернитесь назад в окно Настройка параметров Импорта и нажмите на кнопку Выберите файл. Файл Компании выбрали и нажмите Открыть


6

После чего в окне Настроек параметров импорта указываем:

–Разделитель колонок — Табуляция

–Шаблон для импорта по умолчанию — Организация

–Импортировать реквизиты (если они есть)

И нажмите кнопку Далее


7

После чего выберите вариант, в котором кодировка определена правильно и кликнете по нему


8

Потом проверьте Соответствие полей и нажмите кнопку Далее


9

Также проверьте Контроль дубликатов и снова нажмите кнопку Далее


10

Проверьте результат импорта и нажмите кнопку Готово


В результате у вас в Битрикс24 появятся карточки всех импортированных Компаний. Теперь чтобы в карточке Компании появились Контакты нужно их загрузить отдельно. После чего они привяжутся и будут отображаться в каждой из Компаний, которую вы загрузили.

Как загрузить Контакты?

Инструкция:

1

В Битрикс24 выберите раздел Контакты, затем нажмите на Шестеренку и нажмите на опцию Импорт на CSV со своими настройками


2

В новом окне нажмите Скачать файл шаблон


3

Сохраните файл


4

Теперь в этом файле проверьте данные контактов клиентов и удалите ненужные поля


5

После чего вернитесь в Битрикс24 и на нажмите на Шестеренку, а затем выберите в списке Импорт на CSV со своими настройками


6

Нажмите Выберите файл


7

Выберите файл Контакты и нажмите Открыть


8

В окне Настройки Параметров выберите:

Импорта Источник  — Импорт Холодной базы

Разделитель колонок  — Табуляция

Шаблон для импорта по умолчанию — Юр. Лицо

Нажмите кнопку Далее




9

Затем выберите вариант, в котором кодировка определена правильно и кликнете по нему


10

После этого нажмите Далее


11

В следующем окне проверьте Соответствие полей и нажмите Далее


12

Потом проверьте все правильно настроено в разделе Контроль дубликатов и нажмите Далее


13

Нажмите кнопку Готово в следующем окне Результат Импорта


В Битрикс24 теперь появились Контакты ваших клиентов. Также в карточке клиента мы видим, что создалась Компания клиента и в ней самой присутствуют Контакты. Далее вам необходимо загрузить Сделки.


Как загрузить Сделки?

Инструкция:

1

Работаем в разделе Сделки. В верхнем углу нажмите на Шестеренку и выберите Импорт Сделок


2

Скачайте файл шаблон и нажмите Сохранить


3

Откройте данный файл и проверьте поля, удалите ненужные


4

Теперь загрузите данный файл в Битрикс24 как мы делали это с Контактами или Компаниями


Таким образом у вас в Битрикс24 теперь в каждой карточке клиента видно, что за Компания, ее Контакты и какой статус носит Сделка.

Если вы работаете с Физ. лицами и в Битрикс24 должны быть Контакты без Компаний, то порядок импорта таков: 

  1. Загружаем Контакты
  2. Импортируем сделки

Их загрузка происходит также как и в случае с Юридическими лицами.

Если вы хотите импортировать лиды и чтобы лиды привязались к контактам, то:

  1. Импортируете контакты
  2. Импортируете лиды

Как загрузить Лиды?

Инструкция:

1

В Битрикс24 перейдите в Лиды и в верхнем углу нажмите на Шестеренку и выберите Импорт Лидов


2

Перед вами форма, где нужно скачать файл — шаблон


3

В этот файл внесите вашу базу клиентов (ФИО, номер телефона, электронная почта). Специальные поля здесь уже есть. Если какие -то не нужны их можно удалить


4

Теперь сохраните этот файл


5

Вернитесь в Битрикс24 и снова нажмите на Шестеренку и выберите Импорт Лидов. Откроется форма. Здесь вам нужно нажать на кнопку Выберите файл


6

Выбрали тот файл — шаблон, который вы сохранили и нажмите Выбрать


7

Затем нажмите кнопку Далее


8

Появится новое окошко. Здесь выберите вариант, в котором кодировка определена правильно


9

После этого проверьте все ли поля совпадают в перечне и нажмите кнопку Далее


10

После чего определите выбор в пункте Что делать с дубликатами. Тут можно оставить опцию Разрешить. Если вы загружаете базу клиентов впервые, то дубликатов не будет. Проставьте галочки в пунктах Контроля уникальности и нажмите кнопку Далее


11

Теперь в окне Результат импорта нужно нажать кнопку Готово


Импорт успешно завершен и вы можете видеть вашу базу клиентов уже в Битрикс24.


Чтобы сделать экспорт базы клиентов из Битрикс24 смотрите здесь.


получить консультацию

Новое в блоге:

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы