Как загрузить (импортировать) лиды, сделки, контакты, компании Базу клиентов в Битрикс24

Что рассмотрим:

–Как импортировать в Битрикс24 базу данных Юридических и Физических лиц из Excel файла

–Как загрузить Лиды из Excel файла

Если вы работаете с Юр. лицами и в Битрикс24 должны быть компании, то порядок импорта таков:

Загружаем Компании
Загружаем Контакты
Импортируем сделки

Как загрузить Компании?

Инструкция:

1

Для загрузки компаний в Битрикс24 перейдите в раздел Компании, нажмите Шестеренку и выберите Импорт Компаний

2

Скачайте Шаблон

3

Сохраните этот файл

4

Откройте данный файл и проверьте поля (названия компаний, их номера телефонов, адреса и эл. почту), удалите лишние столбцы. Сохраните файл

5

Вернитесь назад в окно Настройка параметров Импорта и нажмите на кнопку Выберите файл. Файл Компании выбрали и нажмите Открыть

6

После чего в окне Настроек параметров импорта указываем:

–Разделитель колонок — Табуляция

–Шаблон для импорта по умолчанию — Организация

–Импортировать реквизиты (если они есть)

И нажмите кнопку Далее

7

После чего выберите вариант, в котором кодировка определена правильно и кликнете по нему

8

Потом проверьте Соответствие полей и нажмите кнопку Далее

9

Также проверьте Контроль дубликатов и снова нажмите кнопку Далее

10

Проверьте результат импорта и нажмите кнопку Готово

В результате у вас в Битрикс24 появятся карточки всех импортированных Компаний. Теперь чтобы в карточке Компании появились Контакты нужно их загрузить отдельно. После чего они привяжутся и будут отображаться в каждой из Компаний, которую вы загрузили.

Как загрузить Контакты?

Инструкция:

1

В Битрикс24 выберите раздел Контакты, затем нажмите на Шестеренку и нажмите на опцию Импорт на CSV со своими настройками

2

В новом окне нажмите Скачать файл шаблон

3

Сохраните файл

4

Теперь в этом файле проверьте данные контактов клиентов и удалите ненужные поля

5

После чего вернитесь в Битрикс24 и на нажмите на Шестеренку, а затем выберите в списке Импорт на CSV со своими настройками

6

Нажмите Выберите файл

7

Выберите файл Контакты и нажмите Открыть

8

В окне Настройки Параметров выберите:

Импорта Источник — Импорт Холодной базы

Разделитель колонок — Табуляция

Шаблон для импорта по умолчанию — Юр. Лицо

Нажмите кнопку Далее

9

Затем выберите вариант, в котором кодировка определена правильно и кликнете по нему

10

После этого нажмите Далее

11

В следующем окне проверьте Соответствие полей и нажмите Далее

12

Потом проверьте все правильно настроено в разделе Контроль дубликатов и нажмите Далее

13

Нажмите кнопку Готово в следующем окне Результат Импорта

В Битрикс24 теперь появились Контакты ваших клиентов. Также в карточке клиента мы видим, что создалась Компания клиента и в ней самой присутствуют Контакты. Далее вам необходимо загрузить Сделки.

Как загрузить Сделки?

Инструкция:

1

Работаем в разделе Сделки. В верхнем углу нажмите на Шестеренку и выберите Импорт Сделок

2

Скачайте файл шаблон и нажмите Сохранить

3

Откройте данный файл и проверьте поля, удалите ненужные

4

Теперь загрузите данный файл в Битрикс24 как мы делали это с Контактами или Компаниями

Таким образом у вас в Битрикс24 теперь в каждой карточке клиента видно, что за Компания, ее Контакты и какой статус носит Сделка.

Если вы работаете с Физ. лицами и в Битрикс24 должны быть Контакты без Компаний, то порядок импорта таков:

Загружаем Контакты
Импортируем сделки

Их загрузка происходит также как и в случае с Юридическими лицами.

Если вы хотите импортировать лиды и чтобы лиды привязались к контактам, то:

Импортируете контакты
Импортируете лиды

Как загрузить Лиды?

Инструкция:

1

В Битрикс24 перейдите в Лиды и в верхнем углу нажмите на Шестеренку и выберите Импорт Лидов

2

Перед вами форма, где нужно скачать файл — шаблон

3

В этот файл внесите вашу базу клиентов (ФИО, номер телефона, электронная почта). Специальные поля здесь уже есть. Если какие -то не нужны их можно удалить

4

Теперь сохраните этот файл

5

Вернитесь в Битрикс24 и снова нажмите на Шестеренку и выберите Импорт Лидов. Откроется форма. Здесь вам нужно нажать на кнопку Выберите файл

6

Выбрали тот файл — шаблон, который вы сохранили и нажмите Выбрать

7

Затем нажмите кнопку Далее

8

Появится новое окошко. Здесь выберите вариант, в котором кодировка определена правильно

9

После этого проверьте все ли поля совпадают в перечне и нажмите кнопку Далее

10

После чего определите выбор в пункте Что делать с дубликатами. Тут можно оставить опцию Разрешить. Если вы загружаете базу клиентов впервые, то дубликатов не будет. Проставьте галочки в пунктах Контроля уникальности и нажмите кнопку Далее