Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

Инструкция: как скопировать значения поля типа список из сделки в смар-процесс в Битрикс24 и наоборот. Также в видео несколько интересных приемов, как прикрепить смарт-процесс к сделке, если он создается автоматически, как сделать активную ссылку на смарт-процесс в комментарии сделки и еще много чего интересного😏

1

Чтобы скопировать значения поля типа список из сделки в смарт-процесс, в Битрикс24 нужно открыть бизнес-процесс Сделка.

2

Перед вами схема БП, вам нужно в блоке Создать элемент процесса нажать на шестеренку.

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

3

В окне настроек вам нужно найти поле Вид договора, это у нас поле из элемента смарт-процесса, и добавить поле в Сделке. Для этого рядом с полем раскройте три точки и выберите в списке — Вид договора текст.

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи
Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

4

Обязательно поставьте ответственного. Если вы пропустите это поле и в элементе смарт-процесса не будет ответственного, то в нём не будут работать бизнес-процессы. После этого поле Название. Название можно как-то отметить, чтобы человек не запутался и сразу понимал, где, в каком в смарт-процессе он находится. 

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

5

Также необходимо фиксировать ID сделки в элементе смарт-процесса.

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

Это поле системное, мы его не создавали, но сюда нужно именно вставить ID сделки с помощью трех точек сбоку. Тогда элемент смарт-процесса привяжется к вашей сделке и будет виден здесь:

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

6

И теперь когда настройки завершены нужно нажать кнопку Сохранить.

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

7

Следующий шагом, перейдите в блок схемы — Добавить комментарий в элемент, с активной ссылкой на созданный элемент смарт-процесса. Это нужно для того, чтобы пользователю было удобно видеть в таймлайне сделки, что что-то с ней произошло. Обычно, когда элемент смарт-процесса автоматически создается, в карточке Компания/разделе Договор, он становится виден, далеко не сразу, нужно подождать секунд 10, а то и 15, либо перезагрузить в страницу.  А так сразу появится сообщение с активной ссылкой и пользователь сможет по ней перейти.

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

8

Как сделать эту ссылку? Делаете ее следующим образом. Создаете какой-нибудь элемент смарт-процесса, просто любой для того, чтобы вы понимали ссылку на него. Копируете эту ссылку и вставляете ее в заготовку [url=][/url] как показано на картинке:

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

9

Также вам нужно заменить символ между слешами на динамический подставляемый ID, созданного уже элемента смарт-процесса.

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

10

Для этого раскрываете три точки сбоку и переходите в опцию Дополнительные результаты. 

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи
Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

11

Здесь раскройте элемент Создать элемент смарт-процесса, который ID нового элемента CRM и подставляем оттуда один новый элемент. 

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

12

А между квадратных скобок нужно вставить ссылку на элемент или как вы хотите это назвать. После сохраните изменения.

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

13

И также вам нужно сохранить изменения в схеме бизнес-процесса.

Копирование поля типа список из сделки в смарт процесс Битрикс24, роботом и бизнес-процессом + фичи

Смотрите подробнее в нашем видео.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы