KALININ

consulting

Меню

KALININ

consulting

Меню

Модификаторы в шаблонах документов

Шаблоны документов содержат параметры, вместо которых Битрикс24 подставит реальные данные. Например, {DocumentCreateTime} станет датой создания документа.

Однако мы не можем управлять внешним видом этих данных. К примеру, некоторые документы требуют конкретный формат даты или сумму прописью.

В этом случае настройте формат с помощью специальных модификаторов.

Как это работает?

Модификаторы расположены внутри параметра шаблона после знака тильды (~). Например, {DocumentCreateTime~d.m.Y h:s}.

Как работать с параметрами и редактировать шаблоны документов читайте в статье Шаблоны документов

Модификаторы доступны для дат, имён, адресов и денежных сумм.

Дата и время

По умолчанию, дата имеет формат страны текущего шаблона. Зададим произвольный формат с помощью модификаторов.

                                      {DocumentCreateTime~Y-m-d H:i:s}
 
Возможные форматы дат и времени
  • d.m.y — 28.08.18
  • d.m.Y — 28.08.2018
  • j, n, Y — 10, 3, 2018
  • H:i:s — 10:24:18
  • Y-m-d H:i:s — 2018-08-28 10:24:18
  • j F, Y — 28 Августа, 2018

О всех доступных форматах дат и времени можете почитать в документации.

Создадим документ по шаблону.

 

Имя

Для имён мы прежде всего можем задать формат — порядок следования фамилии, имени и других элементов.

К примеру, {FormattedName~Format=#TITLE# #LAST_NAME# #NAME# #SECOND_NAME#} выведет обращение, а затем фамилию, имя и отчество.

Для контакта в сделке вы можете использовать параметр {ContactFormattedName}, а для имени ответственного — {AssignedFormattedName}

Параметры имён
  • #TITLE# — обращение;
  • #NAME# — имя;
  • #LAST_NAME# — фамилия;
  • #SECOND_NAME# — отчество;
  • #NAME_SHORT# — первая буква имени с точкой;
  • #LAST_NAME_SHORT# — первая буква фамилии с точкой;
  • #SECOND_NAME_SHORT# — первая буква отчества с точкой.

Также мы можем изменить падеж имени. Например, {FormattedName~Case=0} выведет имя в родительном падеже.

 

Склонение по падежам работает только для имён на русском языке с указанным отчеством.

Значения для падежей
  • -1 — именительный;
  • 0 — родительный;
  • 1 — дательный;
  • 2 — винительный;
  • 3 — творительный;
  • 4 — предложный.

Для примера, зададим формат полного имени контакта в родительном падеже.

{FormattedName~Format=#TITLE# #LAST_NAME# #NAME# #SECOND_NAME#,Case=0}

Создадим документ по шаблону.

Ещё один частый пример — вывести в сделке имя бухгалтера или директора компании из реквизитов в родительном падеже. В этом случае для директора используйте:

                                    {CompanyRequisiteRqDirector~Case=0}

А для бухгалтера:

                                   {CompanyRequisiteRqAccountant~Case=0}

Для корректной работы поля реквизитов Гл. бухгалтер и Ген. директор должны быть в формате Фамилия Имя Отчество

Адрес

По умолчанию, Битрикс24 использует формат адреса страны текущего шаблона.

Мы можем изменить тип формата даты и разделитель строк. Зададим тип адреса Северной Америки с переводом строки между частями адреса.

                                      {Address~Format=3,Separator=3}
Форматы адресов и разделители
 

Часть модификатора Format отвечает за тип формата:

  • 1 — Европа;
  • 2 — Великобритания;
  • 3 — Северная Америка;
  • 4 — Россия (улица -> страна);
  • 5 — Россия (страна -> улица).
 

Часть Separator отвечает за разделитель строк:

  • 1 — запятая;
  • 2 — без разделителя;
  • 3 — перевод строки.

Создадим документ по шаблону.

Деньги

Для денежных значений мы можем показать незначащие нули и валюту. Также с помощью специального модификатора сумму можно вывести прописью.

Доступные параметры
  • WZ (With zeros) — По умолчанию, Битрикс24 показывает незначащие нули для денежных сумм в полях. При значении WZ=N сумма будет без незначащих нулей. Например, 12.00 рублей превратятся в 12 рублей.
    По умолчанию нули выводятся в полях {TotalRaw}{TaxesTaxRate}{TotalSum}.
    В полях, которые находятся в табличной части, например {ProductsProductPriceRawNetto}{ProductsProductPriceRawSum} нули выводятся только при добавлении модификатора WZ=Y.
  • NS (No sign) — при значении NS=Y сумма будет без знака валюты, при значении NS=N — со знаком;
  • W (Words) — при значении W=Y сумма будет написана прописью.
Сумма прописью доступна только для рублей, белорусских рублей, гривен и тенге.

К примеру, выведем сумму сделки прописью и со знаком валюты.

                                          {TotalSum~W=Y,NS=N}

Создадим документ по шаблону.

Телефон

Изменить формат номера телефона можно с помощью модификатора format. Например:

                                           {ClientPhone~format=E.164}

Доступные форматы:

  • E.164 — +79062191234
  • International — +7 906 219-12-34
  • National — 8 (906) 219-12-34

Выбор товара, налога или контакта из списка

Некоторые данные передаются в документы в виде списка — например, товары, налоги или контакты сделки.

Как вывести в шаблоне такой список читайте в статье Шаблоны документов

Вы можете получить и один элемент из списка — для этого просто укажите название поля. По умолчанию, в документ будет вставлен первый элемент.

                                         {ProductsProductName}

Используйте модификатор index, чтобы получить любой другой элемент. Например, этот код выведет третий элемент из списка товаров.

                                     {ProductsProductName~index=2}
Нумерация элементов списка начинается с нуля. Например, товар с индексом 1 — это второй товар.

 

Множественные поля

В CRM поля могут быть множественными — то есть иметь несколько значений. Например, стандартные поля ТелефонПочтаМессенджер или любое пользовательское поле со свойством Множественное.

Шаблоны документов не поддерживают множественные поля с типом Файл и Привязка к элементам CRM.

С помощью модификатора mfirst вы можете управлять выводом множественных полей:

  • mfirst=y — выводить только первое значение
  • mfirst=n — выводить все значения

Например:

                                        {TestField~mfirst=n}

По умолчанию, значения будут разделены запятой. Модификатор mseparator позволяет выбрать разделитель — запятая (1) или перенос строки (2):

                                       {TestField~mseparator=2}

 

Перечисление всех товаров, налогов или контактов из списка

Вы можете вывести в шаблоне документа, к примеру, все названия товаров через запятую. Для этого добавьте к нужному полю модификатор all:

                                       {ProductsProductName~all=y}

Этот модификатор аналогично работает и с любым другим списком — например, списком налогов или контактов в сделке.

Вместо запятой можно использовать перенос строки — для этого добавьте модификатор mseparator=2:

                                    {ProductsProductName~mseparator=2,all=y}

Рассмотрим пример — у нас есть сделка, в которой участвует 10 контактов. У каждого контакта есть 10 номеров в поле Телефон.

Мы хотим вывести номера каждого из контактов с новой строчки — для этого нужен следующий код:

                                {ContactsContactPhone~mseparator=2,all=y,mfirst=n}

Регистр текста (с версии documentgenerator 22.200.0)

Один из частых запросов — модификатор для изменения регистра текста.

Например, {DocumentCreateTime~format=d F Y} выводит название месяца с большой буквы. А это часто не требуется.

Теперь к любому полю можно добавить модификатор letterCase, который преобразует регистр текста.

Модификатор может принимать следующие значения:

  • upper — верхний регистр,
  • lower — нижний регистр,
  • title — верхний регистр для первой буквы каждого слова.
 

Теперь {DocumentCreateTime~format=d F Y,letterCase=lower} выведет «25 апреля 2022″ вместо «25 Апреля 2022″.

Источник материала: Битрикс24

Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Пример схем-логик CRM и телефонии:

В техническую поддержку входит:

1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
18 Консультации
⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей

В техническую поддержку + входит:

1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24
⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24
⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети
⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов)
⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Настройка CRM маркетинга
⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки
⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки
⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы Google ads, Facebook, Instagram, ВКонтакте из этапов воронки
⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг
⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте
18 Интеграция Битрикс24 с 1С
19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад
20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга
21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24
22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24
23 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу
⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24
24 Консультации
⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей ​

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности