Настройка карточки Контакта в Битрикс24

Быстрая настройка карточки контакта в Битрикс24. Убираем ненужные поля, добавляем необходимые поля, скрываем поля, делаем поля видимыми, работаем с разделами карточки контакта в Битрикс24.

Как настроить карточку контакта

Инструкция:

1

Для начала войдите в Битрикс24 и в меню слева выберите раздел CRM, перейдите в подраздел Контакты и нажмите +Добавить контакт

2

Откроется новое окно, где нужно внести все данные о клиенте, в частности ФИО, номер телефона, электронный почтовый ящик, должность, если это необходимо. Если нужно написать несколько номеров телефонов или указать дополнительный почтовый ящик — нажмите Добавить. После чего ниже нажмите кнопку Сохранить

3

Также нужно нажать возле каждого заполненного поля шестеренку сбоку и выбрать опцию Показывать всегда, а если поле вам ни к чему, то выберите Скрыть

4

Теперь в карточке Контакта слева раздел — заполненные поля данных контакта, а справа есть история вашего взаимодействия с Контактом. Звонки, отправленные письма и задачи — все это отобразиться здесь. В случае обновления информации, можно нажать опцию Изменить. Внесите изменения и нажмите кнопку Сохранить

5

Обязательно укажите в карточке Контакта Ответственного, если в будущем нужно будет назначить нового, то нажмите Сменить и выберите нужного сотрудника

6

В карточке можно также указать Тип контакта, Источник (откуда он пришел) и настроить видимость этих полей. Можно оставить комментарий к этому Контакту, предоставить доступ и участие в экспорте контактов, если это нужно. Сохраните настройки нажав кнопку ниже

7

В процессе работы с Контактом теперь вы сможете посмотреть какие сделки, счета связаны с данным Контактом. В меню сверху в разделе будет содержаться та или иная информация, связанная с данным Контактом. Здесь же вы можете добавить, например сделку, нажав кнопку + Сделка и заполнить в ней необходимые поля для дальнейшей работы с ней

Очень важно иметь подробную информацию о клиентах, поэтому заполняйте карточку Контакта правильно и следите, чтобы информация в ней была всегда актуальна.

получить консультацию