Настройка меню разделов Битрикс24, карточек Лида, Сделки, Контакта, Компании для каждого сотрудника

Настройка меню разделов Битрикс24,
карточек Лида, Сделки, Контакта, Компании
для каждого сотрудника

Очень часто в меню множество кнопок, которые не нужны каждому сотруднику. В Битрикс24 каждый сотрудник может настроить меню любой сущности по своему желанию, так, как ему будет удобно работать. Покажем как редактировать их, в Битрикс24 есть несколько меню.

Как изменить главное меню в Битрикс24

Инструкция:

1

Главное меню располагается на странице сбоку слева. Чтобы начать его редактировать вам нужно просмотреть все разделы и решить какие вам необходимо видеть всегда, а какие можно скрыть.

2

Ниже есть раздел Еще — здесь находятся разделы, которые Скрытые.

3

Теперь вы можете нажав левой кнопки мыши на раздел переместить его как вам будет удобно.

4

Если нужно свернуть всю панель меню вы можете нажать на три полоски вверху и панель закроется. Таким же способом вы можете ее развернуть.

Как настроить меню в срм

Инструкция:

1

Меню в воронке расположено горизонтально вверху

2

Чтобы изменить его, нажмите на пункт Еще и кликнете на опцию Настроить меню

3

Здесь также можете левой кнопкой мыши перемещать разделы по вашему желанию. Скрыть или наоборот из раздела Еще вытащить нужное на панель меню. После того как закончили редактировать, нажмите кнопку Завершить настройку

Как настроить меню в карточке Лида

Инструкция:

1

Войдите в Лид и нажмите на пункт меню Еще в верхней панели. Выпадет список, в котором есть скрытые пункты меню. Здесь вы сможете перемещать ваши разделы как вам нравится при помощи левой кнопки мыши.

2

Таким же способом можно редактировать меню с пунктами в карточке Лида, расположенном чуть ниже. 

Данные действия вы можете выполнить в карточке Сделки, Контакта или Компании.

Как работать с разделами карточки Сделки или Компании и для чего они нужны вы можете узнать из наших предыдущих статей.

получить консультацию

Новое в блоге:

Как сменить ответственного во многих сделках, лидах, контактах и компаниях в CRM Битрикс24

Интеграция Яндекс метрики / аналитики с Битрикс24

Настройка меню разделов Битрикс24, карточек Лида, Сделки, Контакта, Компании для каждого сотрудника

Дела в Битрикс24, сравнение Дел и Задач, возможности раздела «Мои дела» и «Задачи и Проекты»

показать больше