Настройка воронки в Битрикс24
Настройка воронки в Битрикс24
Настраиваем этапы (стадии) воронки (направления) Битрикс24, меняем названия и цвета, добавляем этапы, настраиваем этапы воронки для успешных и неуспешных
сделок.
Рассмотрим 3 способа настройки воронки в Битрикс24
Первый способ
Инструкция:
1
Самый простой способ настроить этап. В Битрикс24 перейдите в подраздел Сделки, так вы увидите ваши сделки в виде канбана. Далее нужно нажать на карандашик на панели самого этапа. Написать название этапа и применить любой цвет заливки.
2
Если нужно добавить новый этап нажмите + и дайте название этапу
3
Можно воспользоваться другим способом, чтобы настроить этапы в воронке нажмите на Поиск в строке, отфильтруйте Группу стадий и выберите необходимые, поставив галочки. Теперь ниже нажмите кнопку Найти.
4
После этого в канбане появятся новые этапы, которым вы можете дать названия
5
Если нужно удалить этап, то нажмите маленький крестик сбоку в поле названия
Второй способ
Инструкция:
1
В канбане нажмите кнопку Общее и выберите Воронки и туннели продаж
2
Затем дайте название вашей воронке
3
Также можете изменять название и заливку самих этапов, удалять или добавлять их
Третий способ
Инструкция:
1
Перейдите в меню в подраздел Настройки, затем нажмите на блок Справочники
2
В новом окне вы сможете редактировать вашу воронку и стадии в ней как вам нужно. После того, как вы закончите настраивать обязательно нажмите кнопку Сохранить
В результате такой настройки вы получите воронку в которой станет удобно и понятно работать.
Новое в блоге:
Настройка карточки Сделки в Битрикс24
Настройка карточки Компании в Битрикс24
Настройка карточки Контакта в Битрикс24