Настройка воронки в Битрикс24

Настраиваем этапы (стадии) воронки (направления) Битрикс24, меняем названия, цвета, добавляем этапы, настраиваем этапы воронки для успешных и неуспешных сделок.

Настройка воронки в Битрикс24

Настраиваем этапы (стадии) воронки (направления) Битрикс24, меняем названия и цвета, добавляем этапы, настраиваем этапы воронки для успешных и неуспешных
сделок.

Рассмотрим 3 способа настройки воронки в Битрикс24

Первый способ

Инструкция:

1

Самый простой способ настроить этап. В Битрикс24 перейдите в подраздел Сделки, так вы увидите ваши сделки в виде канбана. Далее нужно нажать на карандашик на панели самого этапа. Написать название этапа и применить любой цвет заливки.


2

Если нужно добавить новый этап нажмите + и дайте название этапу


3

Можно воспользоваться другим способом, чтобы настроить этапы в воронке нажмите на Поиск в строке, отфильтруйте Группу стадий и выберите необходимые, поставив галочки. Теперь ниже нажмите кнопку Найти


4

После этого в канбане появятся новые этапы, которым вы можете дать названия


5

Если нужно удалить этап, то нажмите маленький крестик сбоку в поле названия


Второй способ

Инструкция:

1

В канбане нажмите кнопку Общее и выберите Воронки и туннели продаж


2

Затем дайте название вашей воронке


3

Также можете изменять название и заливку самих этапов, удалять или добавлять их


Третий способ

Инструкция:

1

Перейдите в меню в подраздел Настройки, затем нажмите на блок Справочники


2

В новом окне вы сможете редактировать вашу воронку и стадии в ней как вам нужно. После того, как вы закончите настраивать обязательно нажмите кнопку Сохранить


В результате такой настройки вы получите воронку в которой станет удобно и понятно работать.


получить консультацию

Новое в блоге:

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы