Настройка интеграции AmoCRM и YCLIENTS
Настройка интеграции AmoCRM и YCLIENTS
Работа виджета возможна только на тарифах amoCRM Расширенный и Профессиональный
AmoCRM – это система для работы с клиентской базой, которая позволяет фиксировать все этапы взаимодействия с клиентом.
YCLIENTS – сервис онлайн-записи клиентов, автоматизации и управления бизнесом в сфере услуг: учет, склад, статистика, SMS, работа с клиентами и др.
Подробнее о настройке виджета в amoCRM для Yclients
https://www.youtube.com/watch?v=8rC3rkFsu0I
Интеграция дает возможность взаимодействовать двум системам между собой, обмениваясь различной информацией.
Виджет решает следующие задачи:
- Синхронизация всей базы Контактов между сервисами (происходит автоматически сразу после выбора главного филиала в настройках виджета);
- Синхронизация базы товаров и услуг из YCLIENTS в amoCRM (происходит автоматически сразу после выбора главного филиала в настройках виджета);
- Создание записи из карточки существующей сделки в amoCRM;
- Автоматическое создание сделки в amoCRM сразу после создания записи в ЛК YCLIENTS;
- Синхронизация изменений в записи YCLIENTS со связанной сделкой amoCRM;
- Автоматическое движение сделки amoCRM по воронке при смене статуса или категории записи в YCLIENTS;
- Распределение сделок между выбранными пользователями amoCRM;
- Тегирование сделок в amoCRM в зависимости от выбранной в YCLIENTS услуги;
- Синхронизация записей YCLIENTS, созданных ДО подключения виджета, в соответствии с заданными настройками;
- Передача информации из дополнительных полей сделки amoCRM в запись YCLIENTS.
Для работы виджета необходимы определенные дополнительные поля в карточках Сделки и Контакта в amoCRM, а также два новых каталога в amoCRM.
Все эти элементы виджет автоматически создаст в аккаунте amoCRM при установке, если полей с таким названием еще нет.
Список создаваемых элементов:
- Дополнительное поле в карточке Сделки ID записи, YCLIENTS (тип строка);
- Дополнительное поле в карточке Сделки Дата записи, YCLIENTS (тип строка);
- Дополнительное поле в карточке Сделки Время записи, YCLIENTS (тип строка);
- Дополнительное поле в карточке Сделки ID документа, YCLIENTS (тип строка);
- Дополнительное поле в карточке Контакта ID клиента, YCLIENTS (тип число);
- Дополнительное поле в карточке Контакта Кол-во визитов, YCLIENTS (тип число);
- Дополнительное поле в карточке Контакта Общая сумма (LTV), YCLIENTS (тип число);
Каталог Услуги, YCLIENTS; - Дополнительное поле каталога ID услуги, YCLIENTS;
- Каталог Товары, YCLIENTS;
- Дополнительное поле каталога ID товара, YCLIENTS.
