Счет в Битрикс24, Сущность счет и Документ счет, в чем разница и как пользоваться

Счет в Битрикс24, Сущность счет и Документ счет,
в чем разница и как пользоваться

Покажем как пользоваться сущностью Счет в Битрикс24,
как создать документ Счет в Битрикс24.

Как создать документ счет в Битрикс24

Инструкция:

1

Для этого войдите в Битрикс24 и откройте карточку Сделки, где нужно создать документ. В верхнем меню откройте раздел Счета, если его нет, то откройте раздел Еще и выберите из его списка. Затем нажмите кнопку +Счет, чтобы открыть карточку счета

2

Обратите внимание, чтобы в карточке Счета были заполнены все необходимые подразделы и поля, например заполнен подраздел Клиент и реквизиты вашей компании

3

Теперь нужно заполнить поля в разделе Товары. Нажмите на раздел Товары

4

Далее нажмите на кнопку Выбрать товары

5

У вас появится новое окно, где нужно выбрать товары, которые относятся к вашей Сделке

6

Выбранный товар появится карточке и вы можете нажать кнопку Сохранить

7

После того как сохранили, перейдите в раздел Общие. Нажмите кнопку Документ

8

Из списка выберите пункт Счет

9

Откроется новая вкладка, где сформируется ваш документ, который вы можете скачать, распечатать или отправить по электронной почте либо в Открытую линию Битрикс24

Этот документ прикрепится к данной Сделке, а также и к Компании. Теперь в вашей сделке, в разделе Счета вы сможете просмотреть все документы, которые были сформированы по данному клиенту

Чтобы посмотреть счета по всем клиентам, перейдите в раздел CRM, затем нажмите в верхнем меню подраздел Продажи и в списке выберите Счета. Вы увидите все счета и на какой стадии они находятся.

получить консультацию

Новое в блоге:

Счет в Битрикс24, Сущность счет и Документ счет, в чем разница и как пользоваться

Концепция построения Битрикс24 для компании работающей с тендерами

Где найти ID файла, документа или папки на диске Битрикс24

Как восстановить удаленную сделку, контакт, компанию, лид в Битрикс24

показать больше