Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24
Сегодня мы расскажем как создать шаблон документа Счет, как его настроить, как правильно занести реквизиты своей компании и компании клиента, чтобы сформировать документ счет в сделках и в сущности Счет.
Как создать шаблон Счета в Сделке Битрикс24
Инструкция:
1
Найдите Сделку, в которой нужно сделать Счет. Нажмите кнопку в верхнем меню Документ и выберите Добавить новый шаблон
Обратите внимание, чтобы в Сделке разделы Контакт и Компания были заполнены данными вашего клиента. А также в карточке Компании должны быть указаны реквизиты юридического лица.
2
В новой вкладке выберите в списке Счет (Россия) и нажмите на три полоски сбоку
3
Теперь выберите опцию Изменить
4
Откроется вкладка Изменить шаблон Счет (Россия), где вам нужно заполнить необходимые поля и Сохранить изменения
Теперь ваш шаблон создан и вы можете его использовать для создания документа.
Как изменить шаблон Счета
Инструкция:
1
Для этого перейдите во вкладку Изменить шаблон Счет (Россия) и нажмите Скачать шаблон
2
Откройте этот шаблон в Worde
3
Рекомендуется для удобства в шаблоне указать ID сделки, который будет закреплен за номером сделки. Чтобы его найти, нужно вернуться в Сделку и нажать на кнопку Документ и в списке выбрать Добавить новый шаблон
4
Затем нажав на шестеренку, выберите пункт Список полей
5
Перед вами появится вкладка Список полей, где в самом вверху есть ID. Скопируйте его
6
То, что скопировали, вставьте в шаблон Счет
7
Сохраните данный шаблон на компьютер
8
Теперь вернитесь во вкладку Список шаблонов, нажмите три полосочки напротив Счет(Россия) и выберите опцию Изменить
9
В новой вкладке нажмите Загрузить новый
10
Поместите шаблон, который ранее вы сохранили в данное окошко и нажмите кнопку ниже Сохранить
В итоге вы теперь можете открыть любую сделку и создавая документ, увидеть, что цифры в номере Сделки и Счета совпадают
О том как пользоваться сущностью Счет в Битрикс24, как создать документ Счет и добавить товары в него мы рассказывали здесь.
Если нужно будет внести изменения в документ или шаблон, то нажмите ниже Редактировать документ или Редактировать шаблон.
