Создаем шаблон счета в Битрикс24 — документ и сущность Счет в Битрикс24

Сегодня мы расскажем как создать шаблон документа Счет, как его настроить, как правильно занести реквизиты своей компании и компании клиента, чтобы сформировать документ счет в сделках и в сущности Счет.

Создаем шаблон счета в Битрикс24 — документ и сущность Счет в Битрикс24

Сегодня мы расскажем как создать шаблон документа Счет, как его настроить, как правильно занести реквизиты своей компании и компании клиента, чтобы сформировать документ счет в сделках и в сущности Счет.

Как создать шаблон Счета в Сделке Битрикс24

Инструкция:

1

Найдите Сделку, в которой нужно сделать Счет. Нажмите кнопку в верхнем меню Документ и выберите Добавить новый шаблон 


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

Обратите внимание, чтобы в Сделке разделы Контакт и Компания были заполнены данными вашего клиента. А также в карточке Компании должны быть указаны реквизиты юридического лица.

2

В новой вкладке выберите в списке Счет (Россия) и нажмите на три полоски сбоку


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

3

Теперь выберите опцию Изменить


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

4

Откроется вкладка Изменить шаблон Счет (Россия), где вам нужно заполнить необходимые поля и Сохранить изменения


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

Теперь ваш шаблон создан и вы можете его использовать для создания документа.


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

Как изменить шаблон Счета

Инструкция:

1

Для этого перейдите во вкладку Изменить шаблон Счет (Россия) и нажмите Скачать шаблон


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

2

Откройте этот шаблон в Worde


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

3

Рекомендуется для удобства в шаблоне указать ID сделки, который будет закреплен за номером сделки. Чтобы его найти, нужно вернуться в Сделку и нажать на кнопку Документ и в списке выбрать Добавить новый шаблон


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

4

Затем нажав на шестеренку, выберите пункт Список полей


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

5

Перед вами появится вкладка Список полей, где в самом вверху есть ID. Скопируйте его


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

6

То, что скопировали, вставьте в шаблон Счет


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

7

Сохраните данный шаблон на компьютер


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

8

Теперь вернитесь во вкладку Список шаблонов, нажмите три полосочки напротив Счет(Россия) и выберите опцию Изменить


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

9

В новой вкладке нажмите Загрузить новый


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

10

Поместите шаблон, который ранее вы сохранили в данное окошко и нажмите кнопку ниже Сохранить


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

В итоге вы теперь можете открыть любую сделку и создавая документ, увидеть, что цифры в номере Сделки и Счета совпадают


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24

О том как пользоваться сущностью Счет в Битрикс24, как создать документ Счет и добавить товары в него мы рассказывали здесь.

Если нужно будет внести изменения в документ или шаблон, то нажмите ниже Редактировать документ или Редактировать шаблон


Создаем шаблон счета в Битрикс24 - документ и сущность Счет в Битрикс24


получить консультацию

Новое в блоге:

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы