Создаем шаблон счета в Битрикс24 — документ и сущность Счет в Битрикс24

Сегодня мы расскажем как создать шаблон документа Счет, как его настроить, как правильно занести реквизиты своей компании и компании клиента, чтобы сформировать документ счет в сделках и в сущности Счет.

Создаем шаблон счета в Битрикс24 — документ и сущность Счет в Битрикс24

Сегодня мы расскажем как создать шаблон документа Счет, как его настроить, как правильно занести реквизиты своей компании и компании клиента, чтобы сформировать документ счет в сделках и в сущности Счет.

Как создать шаблон Счета в Сделке Битрикс24

Инструкция:

1

Найдите Сделку, в которой нужно сделать Счет. Нажмите кнопку в верхнем меню Документ и выберите Добавить новый шаблон 


Обратите внимание, чтобы в Сделке разделы Контакт и Компания были заполнены данными вашего клиента. А также в карточке Компании должны быть указаны реквизиты юридического лица.

2

В новой вкладке выберите в списке Счет (Россия) и нажмите на три полоски сбоку


3

Теперь выберите опцию Изменить


4

Откроется вкладка Изменить шаблон Счет (Россия), где вам нужно заполнить необходимые поля и Сохранить изменения


Теперь ваш шаблон создан и вы можете его использовать для создания документа.


Как изменить шаблон Счета

Инструкция:

1

Для этого перейдите во вкладку Изменить шаблон Счет (Россия) и нажмите Скачать шаблон


2

Откройте этот шаблон в Worde


3

Рекомендуется для удобства в шаблоне указать ID сделки, который будет закреплен за номером сделки. Чтобы его найти, нужно вернуться в Сделку и нажать на кнопку Документ и в списке выбрать Добавить новый шаблон




4

Затем нажав на шестеренку, выберите пункт Список полей


5

Перед вами появится вкладка Список полей, где в самом вверху есть ID. Скопируйте его


6

То, что скопировали, вставьте в шаблон Счет


7

Сохраните данный шаблон на компьютер


8

Теперь вернитесь во вкладку Список шаблонов, нажмите три полосочки напротив Счет(Россия) и выберите опцию Изменить


9

В новой вкладке нажмите Загрузить новый


10

Поместите шаблон, который ранее вы сохранили в данное окошко и нажмите кнопку ниже Сохранить


В итоге вы теперь можете открыть любую сделку и создавая документ, увидеть, что цифры в номере Сделки и Счета совпадают


О том как пользоваться сущностью Счет в Битрикс24, как создать документ Счет и добавить товары в него мы рассказывали здесь.

Если нужно будет внести изменения в документ или шаблон, то нажмите ниже Редактировать документ или Редактировать шаблон




получить консультацию

Новое в блоге:

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы