Создание товаров, услуг и разделов вручную в Битрикс24, редактирование и удаление товаров
Как создать разделы, товары и услуги в Битрикс24 вручную, как удалять и редактировать товары, как пользоваться товарами в сделках и счетах, зачем нужны товары в Битрикс24
Как создать товары в Битрикс24 путем импорта
Инструкция:
1
В Битрикс24 перейдите в раздел CRM и разверните меню подраздела Товары и склады. Выберите пункт списка — Каталог товаров
2
Затем нажмите на значок шестеренки и выберите в списке опцию Импорт товаров
3
Перед вами открылась страница Импорт товаров, где вам нужно Выбрать файл и загрузить его в формате CSV или Скачать шаблон импортируемого файла
4
Если вы скачали шаблон, заполните его и загрузите уже готовый с помощью кнопки Выбрать файл
Как создать товары/услуги и разделы в Битрикс24 вручную
Инструкция:
1
Чтобы создать раздел в Каталоге товаров, разверните список опции Создать и выберите пункт Добавить раздел
2
В новой вкладке напишите Название вашего раздела и нажмите кнопку Сохранить
3
Теперь нужно настроить единицы измерения. Для этого перейдите в раздел меню Еще и в списке выберите пункт Настройки, затем пункт Настройки CRM
4
На странице Настройки выберите блок Единицы измерения и откройте его
5
Откроется перечень единиц измерения товара, где вам нужно нажать кнопку +Добавить
6
Теперь нужно заполнить необходимые поля и Сохранить настройки
7
Далее перейдите в Настройки CRM и откройте блок Свойства товаров
8
Чтобы написать новое свойство, нажмите кнопку +Добавить
9
После чего заполните поля, дайте Название свойству и нажмите Сохранить
10
Для создания товара или услуги, перейдите в Каталог товаров и нажмите кнопку Создать. В списке выберите Товар или Услуга
11
В новой вкладке заполните все необходимые вам поля, добавьте изображение, единицу измерения и стоимость. Ниже нажмите кнопку Сохранить
12
Чтобы добавить какие — то пункты в описание товара, нужно нажать шестеренку и выбрать их из предложенного списка
13
Нужные отметьте галочками и нажмите кнопку Применить
14
Для удобства можно создать две папки Товары и Услуги. В дальнейшем уже в самих папках создать все товары и услуги отдельно
15
Чтобы изменить или удалить папку, нужно нажать на три полоски рядом с папкой и выбрать действие
16
При удалении папки у вас попросят подтверждение
17
Также можно работать с конкретным товаром.
Как пользоваться товарами в сделках и счетах
Инструкция:
1
В каждой Сделке есть раздел меню Товары, где отображаются все продукты вашей компании, которые приобрел ваш клиент. В этом разделе вы можете Добавить или Выбрать товар, указав его количество и стоимость
2
Чтобы выбрать товар, нажмите кнопку Выбрать. Затем откройте нужный раздел(папку) товаров, найдите нужный товар в этой папке и нажмите на три полоски рядом. Появится кнопка Выбрать, нажмите на нее.
3
Теперь когда в разделе Товары есть выбранные товары, нажмите кнопку Сохранить
4
После этого вы можете упорядочить колонки в описании покупки. Для этого нажмите на шестеренку, отметьте нужные колонки и снимите галочки с лишних пунктов и нажмите кнопку Применить
5
Сохраните ваш перечень товаров
6
Если вы хотите выставить счет, то вам нужно перейти в раздел Счета. Здесь товары могут добавиться автоматически, так как они у вас есть в разделе Товары. Также вы можете добавить их в счет самостоятельно. Откройте раздел Счета и нажмите кнопку +Счет
7
Далее в разделе Товары выберите товар, нажав на кнопку Выбрать. Когда выбранные товары появятся в перечне раздела, нажмите кнопку Сохранить
Теперь Счет заполнен товарами и вы можете сформировать документ, нажав на кнопку вверху справа Документ и отправить его клиенту.
Если нужно найти определенный товар воспользуйтесь поисковой строкой в разделе Каталог товаров.
В результате у вас полный порядок с вашими товарами и счетами в каждой сделке, что положительно влияет на продуктивность компании.
Подробнее узнать о Счетах и Документах вы можете в наших статьях «Сущность Счет и Сущность Документ, в чем разница» и «Как создать шаблон Счета в Битрикс24»
