Создание товаров, услуг и разделов вручную в Битрикс24

Как создать товары в Битрикс24 путем импорта

Инструкция:

1

В Битрикс24 перейдите в раздел CRM и разверните меню подраздела Товары и склады. Выберите пункт списка — Каталог товаров.

2

Затем нажмите на значок шестеренки и выберите в списке опцию Импорт товаров.

3

Перед вами открылась страница Импорт товаров, где вам нужно Выбрать файл и загрузить его в формате CSV или Скачать шаблон импортируемого файла.

4

Если вы скачали шаблон, заполните его и загрузите уже готовый с помощью кнопки Выбрать файл.

Как создать товары/услуги и разделы в Битрикс24 вручную

Инструкция:

1

Чтобы создать раздел в Каталоге товаров, разверните список опции Создать и выберите пункт Добавить раздел.

2

В новой вкладке напишите Название вашего раздела и нажмите кнопку Сохранить.

3

Теперь нужно настроить единицы измерения. Для этого перейдите в раздел меню Еще и в списке выберите пункт Настройки, затем пункт Настройки CRM.

4

На странице Настройки выберите блок Единицы измерения и откройте его.

5

Откроется перечень единиц измерения товара, где вам нужно нажать кнопку +Добавить.

6

Теперь нужно заполнить необходимые поля и Сохранить настройки.

7

Далее перейдите в Настройки CRM и откройте блок Свойства товаров.

8

Чтобы написать новое свойство, нажмите кнопку +Добавить.

9

После чего заполните поля, дайте Название свойству и нажмите Сохранить.

10

Для создания товара или услуги, перейдите в Каталог товаров и нажмите кнопку Создать. В списке выберите Товар или Услуга.

11

В новой вкладке заполните все необходимые вам поля, добавьте изображение, единицу измерения и стоимость. Ниже нажмите кнопку Сохранить.

12

Чтобы добавить какие — то пункты в описание товара, нужно нажать шестеренку и выбрать их из предложенного списка.

13

Нужные отметьте галочками и нажмите кнопку Применить.

14

Для удобства можно создать две папки Товары и Услуги. В дальнейшем уже в самих папках создать все товары и услуги отдельно.

15

Чтобы изменить или удалить папку, нужно нажать на три полоски рядом с папкой и выбрать действие.

16

При удалении папки у вас попросят подтверждение.

17

Также можно работать с конкретным товаром.

Как пользоваться товарами в сделках и счетах

Инструкция:

1

В каждой Сделке есть раздел меню Товары, где отображаются все продукты вашей компании, которые приобрел ваш клиент. В этом разделе вы можете Добавить или Выбрать товар, указав его количество и стоимость.

2

Чтобы выбрать товар, нажмите кнопку Выбрать. Затем откройте нужный раздел(папку) товаров, найдите нужный товар в этой папке и нажмите на три полоски рядом. Появится кнопка Выбрать, нажмите на нее.

3

Теперь когда в разделе Товары есть выбранные товары, нажмите кнопку Сохранить.

4

После этого вы можете упорядочить колонки в описании покупки. Для этого нажмите на шестеренку, отметьте нужные колонки и снимите галочки с лишних пунктов и нажмите кнопку Применить.

5

Сохраните ваш перечень товаров.

6

Если вы хотите выставить счет, то вам нужно перейти в раздел Счета. Здесь товары могут добавиться автоматически, так как они у вас есть в разделе Товары. Также вы можете добавить их в счет самостоятельно. Откройте раздел Счета и нажмите кнопку +Счет.

7

Далее в разделе Товары выберите товар, нажав на кнопку Выбрать. Когда выбранные товары появятся в перечне раздела, нажмите кнопку Сохранить.