Теги в задачах Битрикс24, редактирование и управление.

KALININ

consulting

+7 (967) 555-68-55

KALININ

consulting

Теги в задачах Битрикс24, редактирование, управление и удаление тегов в задачах

Ранее теги было невозможно удалить, также тегами мог пользоваться только один сотрудник, т.е. каждый сотрудник создавал теги для себя и другие сотрудники этими тегами воспользоваться не могли.
По многочисленным просьбам пользователей Битрикс24, разработчики доработали функционал тегов и теперь он стал очень удобен.

Как ставить теги в задачах Битрикс24

Инструкция:

1

При создании Задачи в Битрикс24 нужно указать теги. Для этого в пункте Теги надо выбрать нужный и нажать на него. Если таких нет, то создайте новый. После чего нажмите кнопку Поставить задачу

Теперь теги прикрепились к задаче и отображаются в ней

Как найти задачи по тегам

Инструкция:

1

Чтобы найти задачу по тегу, нужно перейти в раздел Задачи и проекты и в поисковой строке набрать интересующий вас тег. Начните вводить тег в строке. Там появится список, в котором вы сможете выбрать нужный. Выберите его и нажмите кнопку Найти

Как управлять тегами в задачах

Инструкция:

1

Чтобы изменить тег в задаче, выберите нужную. Откройте ее и внизу рядом с пунктом Тег нажмите опцию Изменить

2

Появится маленькая вкладка — список, где нужно нажать опцию Посмотреть теги

3

Откроется новая вкладка Мои Теги. В этом списке рядом с тегами есть три маленькие полоски. Нажмите на них, а затем выберите действие, например Переименовать или Удалить

Как работать с тегами в задаче, которая принадлежит группе или проекту

Инструкция:

1

Для того, чтобы найти задачи, которые привязаны к группе, перейдите в группу

2

Затем при помощи поисковой строки, добавьте поле Тег в фильтр

Это поможет быстро найти задачу в проекте, в которой вы указали свой тег

Он будет выделяться по цвету и его смогут использовать остальные сотрудники.

Теперь сотрудники могут управлять и редактировать теги в задачах, что положительно влияет на понимание, что нужно сделать в первую очередь и направление задачи.

Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Пример схем-логик CRM и телефонии:

В техническую поддержку входит:

1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
18 Консультации
⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей

В техническую поддержку + входит:

1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24
⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24
⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети
⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов)
⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Настройка CRM маркетинга
⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки
⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки
⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы  из этапов воронки
⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг
⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте
18 Интеграция Битрикс24 с 1С
19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад
20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга
21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24
22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24
23 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу
⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24
24 Консультации
⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей ​

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности