Настраиваете или уже настроили Битрикс24? Проверьте по чек-листу
1. Регистрация нового аккаунта облачной версии Битрикс24 на свободное доменное имя, если портала еще нет. Если портал уже создан, то используется он.
2. Отправка приглашений в портал для сотрудников.
3. Создание двухуровневой структуры. Занесение сотрудников в структуру и назначение руководителя.
4. Установка приложение Битрикс24. Десктоп на устройства (десктоп, ноутбук).
5. Установка мобильного приложения Битрикс24 на устройства (iOS/Android).
6. Оптимизация карточек лида, контакта, компании, сделки. Из общего списка исключаются неиспользуемые поля, добавляются необходимые.
7. Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел. Сохранение от 1 до 3 типовых фильтров.
8. Настройка стадий лидов и сделок, согласно бизнес-процессу продажи. Стадии должны быть ключевыми этапами воронки.
9. Подключение одного телефонного номера для совершения исходящих вызовов. Покупка номера внутри сервиса Битрикс24 или подключение внешнего SIP-номера (при наличии соответствующего приложения в разделе Приложения). Добавление в очередь распределения звонков менеджеров CRM. Настройка логики распределения звонков. Подключение сохранения записи разговоров.
10. Подключение одного телефонного номера для приема входящих звонков. Подключается тот же номер, что и для исходящих. Если исходящие не подключены, то любой номер при наличии технической возможности.
11. Подключение функции “Еmail трекер“ для автоматического добавления переписки в CRM. На один общий электронный адрес компании.
12. Подключение интеграции CRM и личных почтовых ящиков (до 5 персональных почтовых адресов по одному на каждого сотрудника).
13. Подключение и настройка виджета “Обратный звонок” для сайта. Размещение виджета на сайте.
14. Проведение практикума по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям. Вместе с пользователями CRM заведение карточки контакта, обработка лидов из подключенных источников, конвертация в сделку по разным сценариям (контакт, контакт+компания, компания+сделка, контакт+компания+сделка).
15. Настройка дашбордов на странице лидов и сделкок. На основе типового функционала.
16. Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида. После определенного времени руководитель получает персональное сообщение о том, что срок обработки превышен.
17. Настройка CRM-форм. Назначение ответственного за формы. Установка форм на сайт.
19. Проведение практикума по обработке и конвертации лидов из CRM форм и работе с Открытыми линиями.
20. Интеграция Битрикс24 с WhatsApp и Viber, настройка логики входящих сообщений, назначение ответственных.
21. Подключение рекламных каналов Google Ads, Facebook, Instagram, ВКонтакте, Яндекс Директ для сквозной аналитики.
22. Настройка автоматического планирования следующей встречи, звонка или напоминания менеджеру при закрытии сделки (успешном и неуспешном).
23. Настройка автоматического создания новой сделки на повторную закупку через определенный срок.
24. Настройка автоматического автоматическое подключение ретаргетинга для соц.сетей по лидам и сделкам для рекламных систем ВКонтакте и Яндекс.Директ при определенной стадии сделки.
Также вы можете получить консультацию чате взаимопомощи по Битрикс24 в Телеграм: https://t.me/b24help или обратится в нашу службу тех. поддержки прямо из вашего аккаунта Битрикс24: Техническая поддержка KALININ
1 Создание схемы-логики Битрикс24 ⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами 2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф 3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников 4 Создание многоуровневой оргструктуры 5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний ⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число ⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей ⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов ⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM ⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков ⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании ⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей ⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов 6 Настройка справочников CRM Битрикс24 ⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки ⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта ⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании ⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки ⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента ⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида ⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки 7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок 8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях) 9 Настройка фильтров Задач и Дел 10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24 11 Интеграция Битрикс24 с Email 12 Интеграция Битрикс24 с телефонией ⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов ⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка ⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24 13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами 14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями 15 Автоматизация Битрикс24 ⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу ⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки ⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры) ⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы ⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции) ⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании ⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов) 16 Автоворонки в Битрикс24 ⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок ⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок ⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов 17 Обучение Битрикс24 ⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24 ⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам ⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе 18 Консультации ⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация ⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки ⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний ⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
В техническую поддержку + входит:
1 Создание схемы-логики Битрикс24 ⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами ⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей 2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф 3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников 4 Создание многоуровневой оргструктуры 5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний ⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число ⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей ⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов ⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM ⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков ⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании ⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей ⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов 6 Настройка справочников CRM Битрикс24 ⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки ⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта ⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании ⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки ⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента ⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида ⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки 7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок 8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях) 9 Настройка фильтров Задач и Дел 10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24 11 Интеграция Битрикс24 с Email 12 Интеграция Битрикс24 с телефонией ⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов ⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка ⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24 ⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24 ⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24 ⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота 13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами 14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями 15 Автоматизация Битрикс24 ⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу ⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки ⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры) ⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы ⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции) ⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании ⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети ⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов) ⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов) 16 Автоворонки в Битрикс24 ⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок ⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок ⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов 17 Настройка CRM маркетинга ⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки ⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки ⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы Google ads, Facebook, Instagram, ВКонтакте из этапов воронки ⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг ⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте 18 Интеграция Битрикс24 с 1С 19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад 20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга 21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24 22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24 23 Обучение Битрикс24 ⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24 ⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам ⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе ⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу ⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24 24 Консультации ⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация ⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки ⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний ⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей ⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним