Настраиваете или уже настроили Битрикс24? Проверьте по чек-листу
1. Регистрация нового аккаунта облачной версии Битрикс24 на свободное доменное имя, если портала еще нет. Если портал уже создан, то используется он.
2. Отправка приглашений в портал для сотрудников.
3. Создание двухуровневой структуры. Занесение сотрудников в структуру и назначение руководителя.
4. Установка приложение Битрикс24. Десктоп на устройства (десктоп, ноутбук).
5. Установка мобильного приложения Битрикс24 на устройства (iOS/Android).
6. Оптимизация карточек лида, контакта, компании, сделки. Из общего списка исключаются неиспользуемые поля, добавляются необходимые.
7. Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел. Сохранение от 1 до 3 типовых фильтров.
8. Настройка стадий лидов и сделок, согласно бизнес-процессу продажи. Стадии должны быть ключевыми этапами воронки.
9. Подключение одного телефонного номера для совершения исходящих вызовов. Покупка номера внутри сервиса Битрикс24 или подключение внешнего SIP-номера (при наличии соответствующего приложения в разделе Приложения). Добавление в очередь распределения звонков менеджеров CRM. Настройка логики распределения звонков. Подключение сохранения записи разговоров.
10. Подключение одного телефонного номера для приема входящих звонков. Подключается тот же номер, что и для исходящих. Если исходящие не подключены, то любой номер при наличии технической возможности.
11. Подключение функции “Еmail трекер“ для автоматического добавления переписки в CRM. На один общий электронный адрес компании.
12. Подключение интеграции CRM и личных почтовых ящиков (до 5 персональных почтовых адресов по одному на каждого сотрудника).
13. Подключение и настройка виджета “Обратный звонок” для сайта. Размещение виджета на сайте.
14. Проведение практикума по обработке и конвертации лидов, ведению сделок по стадиям. Вместе с пользователями CRM заведение карточки контакта, обработка лидов из подключенных источников, конвертация в сделку по разным сценариям (контакт, контакт+компания, компания+сделка, контакт+компания+сделка).
15. Настройка дашбордов на странице лидов и сделкок. На основе типового функционала.
16. Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида. После определенного времени руководитель получает персональное сообщение о том, что срок обработки превышен.
17. Настройка CRM-форм. Назначение ответственного за формы. Установка форм на сайт.
18. Настройка открытой линии. Подключение к ней: ВК, ОК, Telegram/
19. Проведение практикума по обработке и конвертации лидов из CRM форм и работе с Открытыми линиями.
20. Интеграция Битрикс24 с WhatsApp и Viber, настройка логики входящих сообщений, назначение ответственных.
21. Подключение рекламных каналов ВКонтакте, Яндекс Директ для сквозной аналитики.
22. Настройка автоматического планирования следующей встречи, звонка или напоминания менеджеру при закрытии сделки (успешном и неуспешном).
23. Настройка автоматического создания новой сделки на повторную закупку через определенный срок.
24. Настройка автоматического автоматическое подключение ретаргетинга для соц.сетей по лидам и сделкам для рекламных систем ВКонтакте и Яндекс.Директ при определенной стадии сделки.
Также вы можете получить консультацию чате взаимопомощи по Битрикс24 в Телеграм: https://t.me/b24help или обратится в нашу службу тех. поддержки прямо из вашего аккаунта Битрикс24: Техническая поддержка KALININ
1 Создание схемы-логики Битрикс24 ⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами 2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф 3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников 4 Создание многоуровневой оргструктуры 5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний ⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число ⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей ⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов ⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM ⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков ⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании ⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей ⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов 6 Настройка справочников CRM Битрикс24 ⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки ⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта ⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании ⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки ⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента ⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида ⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки 7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок 8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях) 9 Настройка фильтров Задач и Дел 10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24 11 Интеграция Битрикс24 с Email 12 Интеграция Битрикс24 с телефонией ⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов ⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка ⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24 13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами 14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями 15 Автоматизация Битрикс24 ⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу ⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки ⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры) ⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы ⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции) ⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании ⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов) 16 Автоворонки в Битрикс24 ⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок ⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок ⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов 17 Обучение Битрикс24 ⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24 ⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам ⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе 18 Консультации ⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация ⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки ⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний ⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
В техническую поддержку + входит:
1 Создание схемы-логики Битрикс24 ⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами ⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей 2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф 3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников 4 Создание многоуровневой оргструктуры 5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний ⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число ⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей ⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов ⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM ⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков ⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании ⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей ⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов 6 Настройка справочников CRM Битрикс24 ⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки ⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта ⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании ⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки ⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента ⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида ⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки 7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок 8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях) 9 Настройка фильтров Задач и Дел 10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24 11 Интеграция Битрикс24 с Email 12 Интеграция Битрикс24 с телефонией ⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов ⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка ⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24 ⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24 ⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24 ⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота 13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами 14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями 15 Автоматизация Битрикс24 ⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу ⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки ⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры) ⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы ⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции) ⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании ⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети ⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов) ⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов) 16 Автоворонки в Битрикс24 ⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок ⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок ⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов 17 Настройка CRM маркетинга ⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки ⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки ⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы из этапов воронки ⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг ⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте 18 Интеграция Битрикс24 с 1С 19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад 20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга 21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24 22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24 23 Обучение Битрикс24 ⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24 ⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам ⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе ⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу ⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24 24 Консультации ⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация ⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки ⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний ⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей ⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним