Также в карточку сделки или контакта на определенных этапах воронки передаются необходимые данные.
Например:
1. При регистрации в Getcourse — в карточку контакта передаются Имя, Телефон и Email, также сделке может присваиваться определенный тег или заполнятся поле сделки с названием курса, на который зарегистрировался потенциальный клиент.
2. При попытке оплаты — в карточку сделки передается стоимость выбранного курса и автоматически заполняется поле Бюджет, также сделке может автоматически назначиться определенный тег, обозначающий название пакета.
3. При частичной оплате, сделке может быть присвоен автоматически тег “частичная оплата”, а в поле карточки сделке может быть установлена фактическая сумма оплаты, чтобы менеджер понял сколько клиент оплатил и сколько еще осталось доплатить.
4. При оплате курса в карточке сделки может быть автоматически заполнено поле с датой старта обучения.
5. Также можно метить те сделки, которые прошли по воронке автоматически, без помощи менеджера, и те, которые менеджер довел до покупки, тем самым отслеживая эффективность менеджеров и корректируя систему мотивации.