Кейс по индивидуальной интеграции GETCOURSE с amoCRM

Кейс по индивидуальной интеграции
GETCOURSE и amoCRM

В данном кейсе представлена успешно работающая синхронизация между системами amoCRM и Getcourse

Задача:
По индивидуальным требованиям клиента интегрировать/синхронизировать передачу из Getcourse в amoCRM данные в поля карточки сделки и контакта, проставить теги, автоматизировать перемещение сделок из одного этапа воронки в другой в amoCRM, в зависимости от действий потенциального клиента в сервисе Getcourse.

Термины:
ЛИД — потенциальный клиент, который попал в срм систему но еще не оплатил.
КЛИЕНТ — это ЛИД, который совершил покупку или оплатил.

https://www.youtube.cohttps://www.youtube.com/watch?v=i9zxOesyv-U&feature=youtu.bem/watch?v=XHOmBV4js_E

Реализация:
Этапы интеграции и логика синхронизации двух сервисов:

Когда ЛИД проходит регистрацию в Getcourse на вебинар

в amoCRM, в этапе РЕГИСТРАЦИЯ создается сделка с именем, телефоном и почтой, указанных в форме регистрации

Когда ЛИД зарегистрировался на вебинар в Getcourse но так и не появился на вебинаре

сделка в amoCRM переходит в этап НЕ БЫЛИ НА ВЕБИНАРЕ

Когда ЛИД зарегистрировался на вебинар в Getcourse и посмотрел вебинар не до конца

сделка в amoCRM переходит в этап ПОСМОТРЕЛ ВЕБИНАР ЧАСТИЧНО

Когда ЛИД зарегистрировался на вебинар в Getcourse и посмотрел вебинар до конца

сделка в amoCRM автоматически переходит в этап ПОСМОТРЕЛ ВЕБИНАР ПОЛНОСТЬЮ

Когда ЛИД переходит по ссылке оплаты (попадает на страницу оплаты)

сделка в amoCRM переходит в этап ПОПЫТКА ОПЛАТЫ в карточку контакта подтягивается из Getcourse пакет участия и курс

Когда ЛИД вносит предоплату

сделка в amoCRM автоматически переходит в этап ПРЕДОПЛАТА, в карточку сделки подтягивается бюджет сделки, согласно стоимости курса, а в поле фактическая оплаты подтягивается сумма предоплаты

Когда КЛИЕНТ вносит полную оплату

сделка в amoCRM автоматически переходит в этап УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО, бюджет сделки изменяется на сумму полной оплаты, в поле фактической оплаты также вносится полная сумма оплаты

Также, при каждом перемещении сделки, в зависимости от действий ЛИДа — автоматически заполняются поля в карточке сделки и контакта в amoCRM, проставляются теги и создаются задачи, согласно индивидуальным требованиям клиента.

Схематический пример воронки amoCRM, интегрированной с Getcourse и автоматические действия:

1. РЕГИСТРАЦИЯ
⠀

Создается сделка и контакт

В карточке сделки проставляется название пакета, бюджет сделки

В карточке контакта проставляются Имя, Телефон, Почта

2. НЕ БЫЛИ
НА ВЕБИНАРЕ

Отправляется письмо с новым приглашением на вебинар

Ответственному менеджеру ставится задача связаться с ЛИДом и пригласить его на следующий вебинар

3. ПОСМОТРЕЛ
ВЕБИНАР ЧАСТИЧНО

Отправляется письмо с подарком и предложением оценить вебинар

Ответственному менеджеру ставится задача связаться с ЛИДом и проконсультировать

4. ПОСМОТРЕЛ
ВЕБИНАР ПОЛНОСТЬЮ

Отправляется письмо с предложением выбрать пакет и купить курс

Если сделка на данном этапе проводит больше положенного времени — менеджеру автоматически ставится задача связаться с ЛИДом и проконсультировать.

5. ПОПЫТКА
ОПЛАТЫ

Если сделка на данном этапе проводит больше положенного времени — менеджеру автоматически ставится задача “позвонить клиенту”

6. ПРЕДОПЛАТА
⠀

Если клиент сделал не полную оплату — сделка автоматически переносится на данный этап и менеджеру автоматически ставится задача “позвонить клиенту”

Если ЛИД оплачивает пакет, сделка перемещается в этап “Оплатил курс”

7. ОПЛАТИЛ
КУРС

Cделка автоматически переместится в этап “Успешно реализовано” через заданное время

Система проверяет сумму оплаты клиента и при необходимости меняет бюджет сделки и поле Пакет, согласно оплаченному выбору клиента.

8. УСПЕШНО
РЕАЛИЗОВАНО

Автоматически закрываются все задачи по сделке

9. ЗАКРЫТО И
НЕРЕАЛИЗОВАНО

Менеджер указывает причину по которой сделка была не реализована

Конечно, существуют не только автоматические действия, но и отработка менеджером возражений и перемещение сделки вручную по определенным этапам воронки, это зависит от бизнес-процессов и техники продаж в каждой компании индивидуально.
Поэтому в воронку добавляются еще дополнительные этапы, когда менеджер самостоятельно перемещает сделку в определенный этап воронки, в зависимости от результата диалога с потенциальным клиентом.

Также в карточку сделки или контакта на определенных этапах воронки передаются необходимые данные.
Например:

1. При регистрации в Getcourse — в карточку контакта передаются Имя, Телефон и Email, также сделке может присваиваться определенный тег или заполнятся поле сделки с названием курса, на который зарегистрировался потенциальный клиент.

2. При попытке оплаты — в карточку сделки передается стоимость выбранного курса и автоматически заполняется поле Бюджет, также сделке может автоматически назначиться определенный тег, обозначающий название пакета.

3. При частичной оплате, сделке может быть присвоен автоматически тег “частичная оплата”, а в поле карточки сделке может быть установлена фактическая сумма оплаты, чтобы менеджер понял сколько клиент оплатил и сколько еще осталось доплатить.

4. При оплате курса в карточке сделки может быть автоматически заполнено поле с датой старта обучения.

5. Также можно метить те сделки, которые прошли по воронке автоматически, без помощи менеджера, и те, которые менеджер довел до покупки, тем самым отслеживая эффективность менеджеров и корректируя систему мотивации.