Обязательное поле причина неуспешной сделки в Битрикс24, поле комментарий, список и любое другое
Как настроить обязательные поля на неуспешной стадии воронки
Инструкция:
- Откройте Сделку и в карточке найдите поле Комментарий.
2. Рядом с ним нажмите на шестеренку и выберите пункт Настроить.
3. Поставьте галочку рядом с пунктом Обязательное на стадии.
4. Затем в списке ниже галочкой отметьте стадию — Сделка провалена.
5. После этого нажмите кнопку Сохранить.
Точно также можно сделать и с полем Причина отказа.
А также можно сделать поле-список Причина провала.
Теперь переместив сделку в стадию Сделка провалена, вы не сможете ее закрыть, пока не заполните обязательные поля — Комментарий, Причина отказа, Причина провала.
Чтобы узнать какое количество и по каким именно причинам сделка была провалена можно воспользоваться фильтром. В нем нужно будет отметить галочкой пункты в списке причин, которые вас интересуют.
Обязательные поля можно сделать в Битрикс24 на любой стадии не только на провале, но и на любой другой активной стадии, на успешные стадии к примеру. Довольно часто мы делаем обязательное поле — это получение закрывающих документов, то есть нужно менеджеру получить закрывающие документы, чтобы успешно закрыть сделку.
