Отчеты в Битрикс24 по месяцам с выгрузкой в Excel. Суммы, затраты, прибыль, рентабельность.
Как сделать отчет по успешным сделкам за несколько месяцев в Битрикс24
Инструкция:
1
Для этого, из любой сделки вашей воронки продаж, нужно запустить смарт-процесс, который выдаст результат. Например, Анализ статистики продаж кондиционеров. И этот результат вы сможете выгрузить из Битрикс24 в Excel.
В Битрикс24 откройте сделку и запустите бизнес-процесс с помощью кнопки.
2
Выберите в списке пункт Запуск статистики по продажам кондиционеров.
3
В карточке сделки появится ваша статистика. По активной ссылке перейдите в нее.
Теперь вы видите анализ статистики по вашей воронке продаж. Данные статистики распределены по месяцам и видно какие суммы в каждом месяце и какие были затраты, а также валовая прибыль, рентабельность и прочее.
4
Чтобы скачать данный анализ, нажмите кнопку Настройки, выберите действие Экспорт в Excel и подтвердите, нажав кнопку Выполнить.
5
Затем нажмите кнопку Скачать файл экспорта и сохраните его.
Отчет успешно загружен на ваш компьютер.
6
Теперь чтобы сделать отчет в виде графика выделите мышью нужные данные в таблице. В панели инструментов Excel выберите вид диаграммы.
Диаграмма данных отображена в виде графика.
7
Ее можно корректировать с помощью инструментов рядом с ней. Не забывайте нажать кнопку Применить после изменений.
Рекомендуем посмотреть наше видео Отчеты в Битрикс24
Как сделать диаграмму комбинированной
Инструкция:
1
Данную диаграмму можно сделать комбинированной, чтобы в ней отразились цифры другого порядка, например рентабельность. Для этого выделите все столбцы таблицы отчета, в том числе столбец Рентабельность.
2
Затем раскройте значок форматирования рядом с выделенной областью и перейдите в раздел Диаграммы.
3
Далее перейдите в подраздел Другие диаграммы.
4
В окне вставки диаграмм, перейдите в раздел Все диаграммы и в списке выберите Комбинированная.
5
Теперь нужно выбрать тип диаграммы и ось для рядов данных. Отметьте основные данные как График, а данные по рентабельности как Гистограмма. Поставьте галочку в пункте Вспомогательной оси. После настройки диаграммы нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.
Диаграмма теперь показывает данные отчета скомбинировано.
