Отчеты в Битрикс24 по месяцам с выгрузкой в Excel. Суммы, затраты, прибыль, рентабельность

Как сделать отчет по успешным сделкам за несколько месяцев в Битрикс24

Инструкция:

1

Для этого, из любой сделки вашей воронки продаж, нужно запустить смарт-процесс, который выдаст результат. Например, Анализ статистики продаж кондиционеров. И этот результат вы сможете выгрузить из Битрикс24 в Excel.

В Битрикс24 откройте сделку и запустите бизнес-процесс с помощью кнопки.

2

Выберите в списке пункт Запуск статистики по продажам кондиционеров.

3

В карточке сделки появится ваша статистика. По активной ссылке перейдите в нее.

Теперь вы видите анализ статистики по вашей воронке продаж. Данные статистики распределены по месяцам и видно какие суммы в каждом месяце и какие были затраты, а также валовая прибыль, рентабельность и прочее.

4

Чтобы скачать данный анализ, нажмите кнопку Настройки, выберите действие Экспорт в Excel и подтвердите, нажав кнопку Выполнить.

5

Затем нажмите кнопку Скачать файл экспорта и сохраните его.

Отчет успешно загружен на ваш компьютер.

6

Теперь чтобы сделать отчет в виде графика выделите мышью нужные данные в таблице. В панели инструментов Excel выберите вид диаграммы.

Диаграмма данных отображена в виде графика.

7

Ее можно корректировать с помощью инструментов рядом с ней. Не забывайте нажать кнопку Применить после изменений.

Рекомендуем посмотреть наше видео Отчеты в Битрикс24

Как сделать диаграмму комбинированной

Инструкция:

1

Данную диаграмму можно сделать комбинированной, чтобы в ней отразились цифры другого порядка, например рентабельность. Для этого выделите все столбцы таблицы отчета, в том числе столбец Рентабельность.

2

Затем раскройте значок форматирования рядом с выделенной областью и перейдите в раздел Диаграммы.

3

Далее перейдите в подраздел Другие диаграммы.

4

В окне вставки диаграмм, перейдите в раздел Все диаграммы и в списке выберите Комбинированная.

5

Теперь нужно выбрать тип диаграммы и ось для рядов данных. Отметьте основные данные как График, а данные по рентабельности как Гистограмма. Поставьте галочку в пункте Вспомогательной оси. После настройки диаграммы нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.