Дополнительные и собственные поля в сделках, лидах, контактах и компаниях в Битрикс24
Рассмотрим создание дополнительных полей, их функционал и применение их в карточках сделки, лида, контакта и компании в Битрикс24.
Создание дополнительного поля
Инструкция:
1
Чтобы создать дополнительное поле, нужно в карточке сущности открыть опцию Создать поле и в списке выбрать пункт Дополнительные поля.
2
В новой странице Новое поле заполните графу Название и выберите Тип.
3
Поставьте галочки рядом с пунктами: Множественное, Показывать в фильтре, и Показывать в списке.
4
Затем галочками выделите доступную сущность или несколько сущностей, в том числе смарт-процессы.
5
После чего нажмите кнопку Сохранить.
Теперь мы можем добавить это поле в карточку сущности с помощью опции Выбрать поле.
А затем и добавить в само поле все необходимые сущности, которые есть в привязке.
Для чего это нужно?
Это удобно, если нужно связать между собой какие-то сущности. Также благодаря такому полю можно сделать какие-то автоматические вещи. Например, с помощью робота или бизнес-процесса, который происходит непосредственно в этой Сделке, вытащить данные из Контакта или Компании. Тем самым вам не надо искать их отдельно через поисковик, они уже здесь будут.
Чтобы узнать подробнее о дополнительных полях, смотрите наше видео.
Другие видео о полях в Битрикс24:
Типы полей в карточке контакта, компании, лида, сделки в Битрикс24: • Типы полей в карт…
Как создать поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24: • Как создать поля …
Редактирование, изменение полей и обязательные поля в карточке сделки и лида в Битрикс24: • Редактирование, и…
Редактирование, изменение, корректировка полей и обязательные поля в карточке Контакта в Битрикс24: • Редактирование, и…
Редактирование, корректировка, изменение полей и обязательные поля в карточке Компании в Битрикс24: • Редактирование, к…
Как скрыть или удалить поля в карточках лида, сделки, контакта и компании в Битрикс24: • Как скрыть или уд…
Как создать поле Бронирование ресурсов в карточке сделке или лида в Битрикс24 и зачем оно нужно: • Как создать поле …
Новое в блоге:
Как создать поле Бронирование ресурсов в карточке сделке или лида в Битрикс24 и зачем оно нужно
Редактирование, изменение полей и обязательные поля в карточке Сделки и Лида в Битрикс24
Редактирование, корректировка, изменение полей и обязательные поля в карточке Компании в Битрикс24
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы
Новое в блоге:
