Автоматическая отправка писем, смс, сообщений в Вотсап, Телеграм соц.сети из лидов и сделок Битрикс24

Настройка автоматической отправки писем, смс и других сообщений

Инструкция:

1

Для настройки перейдите в воронку, где хотите её произвести . Выберите раздел Сделки и в канбане нажмите кнопку Роботы.

2

Откроется вкладка Автоматизация продаж, где есть все стадии вашей воронки. Вам нужно нажать + под стадией Письмо отправлено.

3

На экране появится новое окно, где в списке нужно раскрыть пункт Коммуникации с клиентом, выбрать робота Отправить письмо клиенту и нажать рядом кнопку Добавить.

4

Теперь перед вами окно Отправить письмо клиенту. Здесь вам необходимо написать текст сообщения и выполнить все как мы обычно отправляем электронное письмо.

Укажите:

— От кого

— Тему

— Тип адреса клиента

— Использовать адрес

Если есть потребность, прикрепите файл к письму или воспользуйтесь опцией Диск.

Поставьте галочку в графе Отслеживать переход по ссылкам. После того, как все указали, нажмите зеленую кнопку Сохранить.

Здесь можно выбрать время для отправки письма. Для этого раскройте опцию Выполнить. А также можно указать какое-то условие для отправки либо оставить опцию незаполненной.

Также вы можете сделать письмо презентабельным с помощью кода HTML. Подробнее из нашей статьи Как сделать красивое письмо с HTML.

Тот же алгоритм действий понадобится при добавлении робота Отправить сообщение в чат.

И при добавлении робота Отправить смс клиенту.

В результате на стадии Письмо отправлено теперь есть три робота, которые автоматически будут направлять клиенту сообщения в виде электронного письма, смс и сообщением в чат открытой линии, то есть Вотсап, Телеграм или соцсети.

Но! Данные роботы вам не подойдут, если имеется потребность первым начать общение с клиентом.

Чтобы узнать об этом больше, смотрите нашу статью Интеграция WhatsApp и Telegram с Битрикс24 при помощи сервиса ChatApp.

Если у вас уже установлен ChatApp, то это станет возможным. Нажмите + в колонке Письмо отправлено. Затем разверните пункт Другие роботы и нажмите кнопку Добавить рядом с опцией [ChatApp] Отправить сообщение.

Затем напишите само сообщение, заполните необходимые поля и нажмите Сохранить.

Благодаря настройкам, описанными выше вы сможете отправлять автоматически письма и сообщения вашим клиентам.

Более подробно о работе триггеров и роботов, вы можете узнать из нашего видео.

Новое в блоге:

Автоматическая отправка писем, смс сообщений в Вотсап Телеграм соц.сети из лидов и сделок Битрикс24

Дополнительные и собственные поля в сделках, лидах, контактах и компаниях в Битрикс24

Как создать поле Бронирование ресурсов в карточке сделке или лида в Битрикс24 и зачем оно нужно

Редактирование, изменение полей и обязательные поля в карточке Сделки и Лида в Битрикс24

показать больше