Автоматическое копирование полей из сделки в карточку смарт процесса в Битрикс24
Рассмотрим создание бизнес-процессов, с помощью которых мы сможем автоматически скопировать необходимые поля из сделки в карточку смарт-процесса, а также настроим бизнес-процесс, который будет автоматически переносить сделку на нужную стадию, в зависимости от стадии смарт-процесса связанного с данной сделкой.
Копирование данных из Сделки в Смарт - процесс
Инструкция:
1
В CRM перейдите в раздел меню Сделки. Перед вами появится канбан, где будет произведена настройка. Теперь раскройте вкладку меню Настройки и выберите в списке пункт Настройки CRM
2
Далее выберите в новом списке пункт Роботы и бизнес-процессы. Затем нажмите на блок Бизнес-процессы
3
После открытия данного блока вам нужно выбрать нужный бизнес-процесс и рядом нажать на опцию Список шаблонов
4
Чтобы создать шаблон, нажмите Добавить шаблон
5
Перед вами откроется новое окно, где вам необходимо дать название шаблону, снять все галочки и сохранить изменения
6
Теперь обратимся к схеме бизнес-процесса и нажмем на стрелочку, соединяющую Начало и Конец схемы
7
В маленьком списке выберите пункт CRM и раскройте его
8
Затем выберите пункт Получить информацию о привязанном элементе
9
Таким образом схема пополнится новым блоком
10
Теперь в этом блоке нужно нажать на маленькую шестеренку
11
В окне Настройка параметров действия заполните поле Связь с, выбрав Сделка и Сохраните изменения
12
Следующим шагом создадим новый блок. Для этого нажимаем на стрелочку ниже, в списке раскрываем Обработка документа и выбираем пункт Изменение документа
13
Жмем значок шестеренки в новом блоке и открываем окно настроек
14
Здесь нужно раскрыть поле Название и выбрать необходимое в списке
15
После чего нажмите на кнопку в виде многоточия, рядом с полем, где только что выбрали название
16
Появится новое окно — Вставка значения, где нужно раскрыть пункт Дополнительные результаты, выбрать из списка нужные поля. После чего нажать кнопку Вставить
17
Возвращаемся в окно Настроек и кликаем на опцию Добавить условие
18
Появляется новое поле, где нужно выбрать в списке ему название
19
Затем нажимаем на три точки рядом с полем и выбираем необходимую вставку
20
После этого вновь возвращаемся в окно Настроек параметров действия и кликаем на опцию Добавить условие. Снова раскрываем новое поле и ищем в списке документ, который нас интересует
21
Затем открываем окошко Вставка значения и раскрыв опцию Дополнительные результаты, выбираем нужный. Далее нажимаем кнопку Вставить
22
Все поля, которые нам нужны в окне Настройка параметров действия теперь заполнены. Сохраните их
23
Теперь нажмите кнопку Применить, чтобы шаблон бизнес-процесса начал свою работу. С настройками здесь закончили, приступим к следующим шагам
24
Перейдите к Сделке и разверните подраздел меню — Производство
25
Выберите нужный бизнес-процесс в вашем списке
26
Откроется новая вкладка, в которой надо добавить данные в пустующие поля. Для этого нажмите в углу значок Запустить бизнес-процесс и в выпадающем списке выбрать действие Данные из сделки в СП производство
27
Обновите страницу, чтобы проверить запустился смарт-процесс или нет. Если запустился, то все данные, которые вы вносили ранее шаблон бизнес-процесса, появятся у вас в этой сделке автоматически
Такой порядок действий можно применить и при запуске смарт-процессов в других элементах CRM.
Чтобы узнать подробнее, смотрите наше видео.
