Автокопирование полей из сделки в смарт-процесс в Битрикс24

Копирование данных из Сделки в Смарт — процесс

Инструкция:

1

В CRM перейдите в раздел меню Сделки. Перед вами появится канбан, где будет произведена настройка. Теперь раскройте вкладку меню Настройки и выберите в списке пункт Настройки CRM

2

Далее выберите в новом списке пункт Роботы и бизнес-процессы. Затем нажмите на блок Бизнес-процессы

3

После открытия данного блока вам нужно выбрать нужный бизнес-процесс и рядом нажать на опцию Список шаблонов

4

Чтобы создать шаблон, нажмите Добавить шаблон

5

Перед вами откроется новое окно, где вам необходимо дать название шаблону, снять все галочки и сохранить изменения

6

Теперь обратимся к схеме бизнес-процесса и нажмем на стрелочку, соединяющую Начало и Конец схемы

7

В маленьком списке выберите пункт CRM и раскройте его

8

Затем выберите пункт Получить информацию о привязанном элементе

9

Таким образом схема пополнится новым блоком

10

Теперь в этом блоке нужно нажать на маленькую шестеренку

11

В окне Настройка параметров действия заполните поле Связь с, выбрав Сделка и Сохраните изменения

12

Следующим шагом создадим новый блок. Для этого нажимаем на стрелочку ниже, в списке раскрываем Обработка документа и выбираем пункт Изменение документа

13

Жмем значок шестеренки в новом блоке и открываем окно настроек

14

Здесь нужно раскрыть поле Название и выбрать необходимое в списке

15

После чего нажмите на кнопку в виде многоточия, рядом с полем, где только что выбрали название

16

Появится новое окно — Вставка значения, где нужно раскрыть пункт Дополнительные результаты, выбрать из списка нужные поля. После чего нажать кнопку Вставить

17

Возвращаемся в окно Настроек и кликаем на опцию Добавить условие

18

Появляется новое поле, где нужно выбрать в списке ему название

19

Затем нажимаем на три точки рядом с полем и выбираем необходимую вставку

20

После этого вновь возвращаемся в окно Настроек параметров действия и кликаем на опцию Добавить условие. Снова раскрываем новое поле и ищем в списке документ, который нас интересует

21

Затем открываем окошко Вставка значения и раскрыв опцию Дополнительные результаты, выбираем нужный. Далее нажимаем кнопку Вставить

22

Все поля, которые нам нужны в окне Настройка параметров действия теперь заполнены. Сохраните их

23

Теперь нажмите кнопку Применить, чтобы шаблон бизнес-процесса начал свою работу. С настройками здесь закончили, приступим к следующим шагам

24

Перейдите к Сделке и разверните подраздел меню — Производство

25

Выберите нужный бизнес-процесс в вашем списке

26

Откроется новая вкладка, в которой надо добавить данные в пустующие поля. Для этого нажмите в углу значок Запустить бизнес-процесс и в выпадающем списке выбрать действие Данные из сделки в СП производство

27

Обновите страницу, чтобы проверить запустился смарт-процесс или нет. Если запустился, то все данные, которые вы вносили ранее шаблон бизнес-процесса, появятся у вас в этой сделке автоматически