Настройка карточки Компании в Битрикс24 для ведения клиентов

Настройка карточки Компании в Битрикс24

Быстрая настройка карточки компании в Битрикс24. Убираем ненужные поля, добавляем необходимые поля, скрываем поля, делаем поля видимыми, работаем с разделами карточки контакта в Битрикс24.
⠀

Как настроить карточку компании

Инструкция:

1

В Битрикс24 в меню выберите раздел CRM. Затем нажмите на подраздел Компании в верхнем меню, если нужно редактировать уже имеющиеся карточки Компаний.

2

Чтобы создать новую Компанию, нажмите кнопку +Добавить компанию

3

Принцип заполнения и настройки карточки Компании такой же как в карточке Контакты. Теперь можете заполнить пустые поля в карточке, например название компании и ее номер телефона

4

Впишите и отметьте также поле Контакты связанные с Компанией или в карточке Контакта привяжите Компанию, заполнив нужное поле

Настройка карточки Компании в Битрикс24

5

В карточке можете добавить новое поле, нажав опцию Выбрать поле. Например, выберите дополнительное поле Банковские реквизиты. Можно также добавить видимость полей или скрывать их нажав возле каждого поля шестеренку. Назначьте ответственного сотрудника и нажмите кнопку Сохранить

Ваша карточка Компании теперь заполнена и в ней будет отображена вся история взаимодействия менеджера с клиентом.

получить консультацию

Настройка карточки Компании в Битрикс24