Рассмотрим функционал Диска Битрикс24. Разделы Мой диск, общий диск, документы Битрикс24, настройки диска
Работа в разделе Диск Битрикс24
Инструкция:
1
В Битрикс24 перейдите слева в раздел Диск или при помощи поисковой строки найдите его
2
В этом разделе есть Мой Диск и Общий Диск. Чем они отличаются? Общий Диск содержит файлы доступные всем сотрудникам компании, а в Мой Диск находятся документы, с которыми работаете только вы.
3
Для того чтобы настроить вид отображения колонок и их названия в Диске, нажмите шестеренку слева. После настройки нажмите кнопку Применить.
4
Настроить Бизнес — процессы или другие опции можно нажав другую шестеренку справа.
5
Разместить новый документ или работать с существующим на Диске можно нажав кнопку Добавить и выбрать нужную опцию.
6
После того как вы создадите файл, вы можете его сразу скачать. А перед этим выберите в каком именно формате вы хотите его загрузить например на компьютер. Здесь же можно его распечатать или переименовать.
7
Также, чтобы его скачать позже или поделится, нужно нажать рядом с файлом три маленькие полосочки.
8
Режим отображения файлов Диска можно менять. Для этого воспользуйтесь опциями справа. Можно смотреть в виде списка или в виде мелких(крупных) значков.
9
Также можно фильтровать по дате изменения или по названию, чтобы расположить файлы в нужном вам порядке.
10
Для быстрого поиска можно в поисковой строке набрать название файла. Здесь же можете добавлять поля для большего охвата поиска.
11
Чтобы настроить права доступа, нажмите шестеренку справа и выберите этот пункт. Затем определите кто может иметь доступ и Сохраните настройки.
12
В Битрикс24 для работы с документами в Диске можно выбрать способ. Чтобы выбрать его, нужно открыть опции в шестеренке и выбрать пункт — Настроить работу с документами.Сохраните выбранный способ работы.
Как и где найти ID файла, документа, или папки на диске Битрикс24 читайте в нашей статье здесь.
13
В пункте Очистка места можно посмотреть количество свободного места на Диске.
1 Создание схемы-логики Битрикс24 ⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами 2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф 3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников 4 Создание многоуровневой оргструктуры 5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний ⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число ⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей ⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов ⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM ⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков ⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании ⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей ⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов 6 Настройка справочников CRM Битрикс24 ⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки ⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта ⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании ⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки ⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента ⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида ⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки 7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок 8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях) 9 Настройка фильтров Задач и Дел 10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24 11 Интеграция Битрикс24 с Email 12 Интеграция Битрикс24 с телефонией ⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов ⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка ⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24 13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами 14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями 15 Автоматизация Битрикс24 ⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу ⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки ⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры) ⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы ⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции) ⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании ⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов) 16 Автоворонки в Битрикс24 ⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок ⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок ⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов 17 Обучение Битрикс24 ⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24 ⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам ⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе 18 Консультации ⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация ⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки ⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний ⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
В техническую поддержку + входит:
1 Создание схемы-логики Битрикс24 ⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами ⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей 2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф 3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников 4 Создание многоуровневой оргструктуры 5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний ⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число ⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей ⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов ⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM ⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков ⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании ⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей ⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов 6 Настройка справочников CRM Битрикс24 ⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки ⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта ⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании ⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки ⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента ⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида ⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки 7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок 8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях) 9 Настройка фильтров Задач и Дел 10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24 11 Интеграция Битрикс24 с Email 12 Интеграция Битрикс24 с телефонией ⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов ⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка ⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24 ⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24 ⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24 ⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота 13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами 14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями 15 Автоматизация Битрикс24 ⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу ⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки ⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры) ⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы ⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции) ⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании ⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети ⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов) ⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов) 16 Автоворонки в Битрикс24 ⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок ⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок ⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов 17 Настройка CRM маркетинга ⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки ⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки ⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы Google ads, Facebook, Instagram, ВКонтакте из этапов воронки ⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг ⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте 18 Интеграция Битрикс24 с 1С 19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад 20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга 21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24 22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24 23 Обучение Битрикс24 ⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24 ⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам ⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе ⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу ⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24 24 Консультации ⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация ⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки ⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний ⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей ⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним