KALININ

consulting

Меню

KALININ

consulting

Меню

Дела в Битрикс24, сравнение Дел и Задач, возможности разделов "Мои дела" и
"Задачи и Проекты"

В Битрикс24 существуют сущности Дела. Задачи это одно из дел, однако, работать с разными типами дел и в интерфейсе раздела Мои дела или с задачами в разделе Задачи и Проекты - выбор каждого сотрудника.
Покажем преимущества работы с задачами в разделе Задачи и проекты и сравним с разделом Мои дела в Битрикс24.

Раздел Мои Дела

Чтобы запланировать какое — то дело, нужно войти в нужную Сделку. Перейти в подраздел Дело в верхнем меню, описать его, указать сроки и Сохранить

Таким образом вы сформировали Запланированное дело. После чего вы можете нажать кнопку Отложить, если на его выполнение нужно больше времени. 

Запланировать исходящий звонок клиенту вы можете подобным образом в подразделе Звонок.

Также можете запланировать Встречу с клиентом, указав дату.

Все довольно просто, но минус в том, что зайдя в раздел Мои Дела вы не увидите своих запланированных дел, например на завтра. Можно воспользоваться поисковой строкой с помощью фильтра, но это ведь занимает лишнее время.

Раздел Задачи и Проекты

Для того, чтобы поставить Задачу нужно в Сделке перейти в подраздел Задача

Затем дайте название вашей Задаче

Опишите Задачу

Обозначьте срок ее выполнения

Укажите кто ответственный за данную Задачу

Проверьте все ли вы указали при постановке Задачи и нажмите зеленую кнопку Поставить задачу.

Теперь в карточке Сделки у вас появится Задача

 Выполнив Задачу вы можете ее закрыть поставив галочку  на ней или перейдя в саму Задачу нажать кнопку Завершить.

В постановке таких Задач есть большой плюс, что можно узнать сколько было затрачено времени на выполнение данной Задачи. Для этого необходимо нажать кнопку Начать учет времени. Если нужно поставьте выполнение Задачи на паузу. Время учитывается вплоть до секунд.

По завершению Задачи справа в окне отобразится количество времени, которое вы потратили на ее выполнение.

Хочется отметить, что Задачи можно просматривать в разных режимах.

Режим Список

Здесь Задачи отображаются в виде списка. Мы видим их название, активность, крайний срок, поставщика и ответственного. Каждую Задачу можно просмотреть или выполнить кликнув по ней

Режим Сроки

Имеет вид канбана, где задачи, располагаются по срокам, например Просрочены, На сегодня и так далее. Согласитесь довольно удобно видеть, что у вас по срокам работы с Задачами. Также здесь можно открыть любую карточку Задачи и двигать ее по этапам воронки

Режим Мой План

В этом режиме находятся все задачи, которые вам предстоит выполнить. Но здесь вы сами можете организовать так как будет удобно именно вам. Можно добавлять новые стадии или удалять ненужные. Каждый сотрудник может вести Мой План так как ему понятно, главное, чтобы все поставленные Задачи были выполнены по срокам. Можно добавить пометку Важная задача и в карточке задачи появится значок огонька

Режим Календарь

Здесь задачи отображаются по крайнему сроку их выполнения. Режим отображения можно менять на недельный или просматривать конкретный день.

Режим Гант

Представлен в виде графика, где есть список задач и отображен путь их выполнения и конечного результата. По — своему удобен в использовании.



Мы продемонстрировали чем отличаются разделы Мои дела  и Задачи и Проекты и можно сделать вывод, что у последнего раздела более развернутый функционал. Что и для чего использовать решать вам.

Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и с Вами свяжется специалист

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Пример схем-логик CRM и телефонии:

В техническую поддержку входит:

1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 17.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 17.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 17.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
18 Консультации
⠀⠀ 18.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 18.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 18.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 18.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей

В техническую поддержку + входит:

1 Создание схемы-логики Битрикс24
⠀⠀ 1.1 Создание схемы-логики операционных бизнес-процессов продаж (прохождения сделки), автоматических действий и процессов и интеграций с сервисами
⠀⠀ 1.2 Создание инструкций по работе с CRM Битрикс24 для пользователей
2 Подключение аккаунта облачной/коробочной версии Битрикс24 на выбранный тариф
3 Заведение аккаунтов для всех сотрудников
4 Создание многоуровневой оргструктуры
5 Оптимизация карточек лидов, сделок, контактов, компаний
⠀⠀ 5.1 Создание полей тип: строка, список, дата/время, адрес Google карты, ссылка, файл, деньги, да/нет, число
⠀⠀ 5.2 Создание обязательных к заполнению полей
⠀⠀ 5.3 Создание поля Бронирование ресурсов
⠀⠀ 5.4 Создание полей с привязкой к справочникам и элементам CRM
⠀⠀ 5.5 Создание полей с привязкой к разделам и элементам инфоблоков
⠀⠀ 5.6 Создание дополнительных разделов в карточках лида, сделки, контакта, компании
⠀⠀ 5.7 Создание зависимых полей
⠀⠀ 5.8 Создание полей-калькуляторов
6 Настройка справочников CRM Битрикс24
⠀⠀ 6.1 Создание источников лида, сделки
⠀⠀ 6.2 Настройка типов контакта
⠀⠀ 6.3 Настройка типов компании
⠀⠀ 6.4 Настройка типов сделки
⠀⠀ 6.5 Настройка списка сферы деятельности клиента
⠀⠀ 6.6 Настройка списка причин провала лида
⠀⠀ 6.7 Настройка списка причин провала сделки
7 Настройка стадий(воронок) и статусов(этапов) лидов и сделок
8 Настройка фильтров в CRM (в Лидах, Сделках, Контактах и Компаниях)
9 Настройка фильтров Задач и Дел
10 Настройка прав доступа к CRM Битрикс24
11 Интеграция Битрикс24 с Email
12 Интеграция Битрикс24 с телефонией
⠀⠀ 12.1 Подключение сотовых номеров телефонов
⠀⠀ 12.2 Создание схемы-логики входящего, исходящего, пропущенного звонка
⠀⠀ 12.3 Создание ТЗ для интеграции телефонии с Битрикс24
⠀⠀ 12.4 Подключение IP телефонии Битрикс24 или любой другой, имеющую интеграцию с Битрикс24
⠀⠀ 12.5 Подключение IP телефонии не имеющую интеграции с Битрикс24
⠀⠀ 12.6 Подключение и настройка звонобота
13 Интеграция Битрикс24 с сайтами и интернет-магазинами
14 Интеграция Битрикс24 с мессенджерами и соц. сетями
15 Автоматизация Битрикс24
⠀⠀ 15.1 Настройка автоматической постановки задач по условиям, согласно бизнес-процессу
⠀⠀ 15.2 Настройка автоматического уведомления руководителю о просроченных стадиях обработки лида, сделки
⠀⠀ 15.3 Настройка автоматической отправки уведомлений (через почту, соц. сети, мессенджеры)
⠀⠀ 15.4 Настройка автоматического показа контекстной и таргетинговой рекламы
⠀⠀ 15.5 Настройка автоматической генерации документов (Коммерческого предложения, счета, договора, квитанции)
⠀⠀ 15.6 Настройка автоматического изменения данных сделки, контакта, компании
⠀⠀ 15.7 Настройка чат-ботов для авто ответов в мессенджеры и соц. сети
⠀⠀ 15.8 Настройка автоматических многошаговых задач (бизнес-процессов)
⠀⠀ 15.9 Настройка автоматического перемещения сделки при выполнении задач или изменения сущности (бизнес-процессов)
16 Автоворонки в Битрикс24
⠀⠀ 16.1 Настройка автоворонки(ок) для проваленных сделок
⠀⠀ 16.2 Настройка автоворонки(ок) для успешных сделок
⠀⠀ 16.3 Настройка автоворонки(ок) для действующих клиентов
17 Настройка CRM маркетинга
⠀⠀ 17.1 Подключение автоматической рассылки на Email из этапов воронки
⠀⠀ 17.2 Подключение автоматической рассылки в мессенджеры и соц. сети из этапов воронки
⠀⠀ 17.3 Подключение автоматической таргетинговой рекламы Google ads, Facebook, Instagram, ВКонтакте из этапов воронки
⠀⠀ 17.4 Создание сегментов аудитории и подключение рекламы и рассылок из раздела CRM маркетинг
⠀⠀ 17.5 Создание аудиторий, кампаний и рекламных объявлений в Яндекс директе, Google ads, Facebook, ВКонтакте
18 Интеграция Битрикс24 с 1С
19 Интеграция Битрикс24 с МойСклад
20 Настройка аналитических отчетов, сквозной аналитики, подключение колл-трекинга
21 Создание дополнительных сущностей в Битрикс24
22 Настройка Бизнес-процессов Битрикс24
23 Обучение Битрикс24
⠀⠀ 23.1 Базовое обучение по работе в Битрикс24
⠀⠀ 23.2 Обучение всех сотрудников настроенным процессам
⠀⠀ 23.3 Обучение руководителей аналитике и точкам контроля в системе
⠀⠀ 23.4 Обучение сотрудника CRM маркетингу
⠀⠀ 23.5 Обучение администратора портала Битрикс24
24 Консультации
⠀⠀ 24.1 Информационная поддержка и консультация
⠀⠀ 24.2 Техническая поддержка, включая доработки и корректировки
⠀⠀ 24.3 Написание регламентов и инструкций с загрузкой в базу знаний
⠀⠀ 24.4 Ежемесячный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей
⠀⠀ 24.5 Еженедельный аудит системы и работы сотрудников с отчетом и рекомендациями для руководителей ​

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности

Оставьте Ваши контактные данные и мы Вам перезвоним

Нажимая кнопку я соглашаюсь с
политикой конфиденциальности