Кaк сoздать рoботы, триггеры и в чем отличия?

Как создать роботы, триггеры и в чем отличия?

Робот и триггер. В чем отличия?
-Триггеры. Они расположены внутри стадии в воронке и следят за шагами клиентов или событиями в CRM и передвигают сделку или лид, например на нужную стадию.

-Роботы реагируют и выполняют шаги, когда сделка передвинется на их стадию и не мониторят никакие действия.

Создание робота и триггера

Инструкция:

1

С начала работы в настройке роботов выберите воронку и нажмите кнопку Роботы

2

Чтобы робот или триггер начал работать — его нужно добавить, нажмите на кнопку Создать либо на + под стадиями

3

Появится новое окно, в котором есть список. Здесь есть и роботы и триггеры

4

Затем выберите стадию, в которой будет срабатывать триггер(робот)

5

Теперь нажмите кнопку Добавить

6

Появится всплывающее окошко. Его содержание уведомит, что робот добавлен. Советуем выполнить такие же действия с остальными стадиями, а потом заняться автоматизацией. И в конце настройки обязательно Сохраните изменения.

7

Робот, которого вы добавили недавно отличается по цвету от тех, что уже были настроены ранее

8

Чтобы проверить, как робот функционирует, в карточке нужно перейти в подраздел Роботы

Подробнее узнать для чего можно использовать такую автоматизацию в следующих статьях: 

• Отображение в карточке сделке Битрикс24 какие сделки есть еще у Клиента — автоматизация процесса;

• Автоворонка Лиды в Битрикс24, функционал, возможности и автопродажи;

• Автоматическая отправка письма из воронки, этапа, статуса, стадии CRM Битрикс24;

• Как настроить робота на автоматическую отправку сообщений из Битрикс24 в Вотсап (WhatsApp) и Телеграм (Telegram) с помощью ChatApp.

получить консультацию

Новое в блоге:

Как создать роботы, триггеры и в чем отличия?

Создаем шаблон счета в Битрикс24 — документ и сущность Счет в Битрикс24

Результат работы автоматической воронки Дебиторская задолженность в Битрикс24

Счет в Битрикс24, Сущность счет и Документ счет, в чем разница и как пользоваться

показать больше