Переменные, модификаторы в документах и роботах в Битрикс24

В этой статье рассмотрим, где искать переменные и модификаторы для документов и как с ними работать.
Для чего нужны переменные в роботах и бизнес-процессах.

Переменные в Документах

Инструкция:

1

Рассмотрим на примере договора оказания услуг. Откройте Сделку, где нужно создать договор и проверьте пункт Номер договора. Здесь номер может формироваться автоматически, но его можно изменить и указать свой

2

Сохраните изменения

То же самое сделайте и с другими полями. Измените значение полей и сохраните их

Переменная — это значение поля, которое вставляется в текст договора при необходимости

3

Теперь нажмите вверху кнопку Документ и выберите из списка пункт Добавить новый шаблон

4

В Списке шаблонов выберите нужный и скачайте его к себе на компьютер

5

Скачанный файл откройте и разрешите редактирование

6

Затем нажмите на шестеренку и выберите в списке пункт Список полей

7

Откроется новая вкладка, где есть названия полей и переменные, которые их обозначают. Список довольно длинный

8

Поэтому выберите нужное поле с помощью поисковой строки

9

Скопируйте переменную этого поля

10

И вставьте её в договор, использую параметр вставки — Сохранить только текст

11

Сохраните изменения

12

Если нужно добавить еще одну переменную, например Комментарий к сделке, снова откройте Список полей, найдите это поле и обратите внимание, что вам нужно именно поле Комментарий. Так как их несколько в списке и они по-разному используются

13

Скопируйте переменную данного поля и вставьте в договор, также как делали с полем Номер договора. Сохраните изменения

14

Затем к Комментарию добавьте в договор Дату завершения. Действия те же, что и с предыдущими полями

15

После всех изменений в договоре, обязательно сохраните их и вернитесь на вкладку Список шаблонов. Найдите пункт Тестовый шаблон Договор оказания услуг (Россия) и нажмите рядом три полоски. Выберите опцию Изменить

16

В новой вкладке нажмите Загрузить новый

17

Загрузите ваш обновленный договор и нажмите кнопку Сохранить

18

Чтобы проверить ваш договор, в Сделке нажмите кнопку Документ и откройте его

В результате все выбранные вами поля были отражены в договоре.

Как создать договор в Битрикс24. Как настроить шаблон договора в Битрикс24 смотрите в этой статье.

Переменные в роботах

Инструкция:

1

Откройте Сделку, в которой хотите настроить робота. В верхнем меню перейдите в раздел Роботы

2

Открылась вкладка Автоматизация продаж. Здесь нужно нажать плюсик в той колонке стадий, которую хотите автоматизировать. В новом окне выберите нужную функцию и нажмите Добавить