Как создать договор в Битрикс24 и настроить шаблон договора?

Договоры в Битрикс24. Как создать договор в Битрикс24. Как настроить шаблон договора в Битрикс24.

Создаем шаблон договора в Битрикс24, настраиваем шаблон, подставляем переменные, реквизиты, создаем договоры в pdf, doc, web версии. Скачиваем договор, создаем ссылку на договор.

Как создать договор в Битрикс24

Инструкция:

1

Для создания перейдите в сделку, для которой нужно сделать новый договор. В карточке Сделки в верхнем меню нажмите кнопку Документ. Появится список, где есть пункт Добавить новый шаблон, нажмите на него

2

Откроется вкладка. Здесь нажмите на кнопку Загрузить

3

В новой вкладке загрузите шаблон

4

После его загрузки проверьте название шаблона, поставьте галочки, если их нет напротив пунктов Активность и С подписями и печатью. Выберите из списка к какому разделу CRM привязать данный документ и поставьте галочку

5

Затем заполните пункт Кто будет работать с шаблоном. Потом Привяжите к стране ваш шаблон. В пункте Используемый нумератор выберите подходящий. Здесь также можете настроить или создать свой нумератор. После чего нажмите кнопку Сохранить

6

Таким образом вы создали новый шаблон договора и можете им воспользоваться. Для этого в карточке Сделки нажмите кнопку Документ и откройте ваш новый шаблон. Проверьте правильность его заполнения. Если ошибки есть, то их можно легко исправить.

Как редактировать шаблон договора в Битрикс24

Инструкция:

1

Откройте ваш шаблон в Битрикс24 и ниже нажмите на Редактировать документ

2

В новой вкладке вы можете отредактировать все необходимые данные. Например, номер договора оказания услуг, сделав его понятным. Для этого оставьте тот номер, который нужен. После того как отредактировали все, нажмите зеленую кнопку Сохранить.

3

Теперь видим, что номер договора стал короче и все изменения в шаблоне были сохранены.

Как создать шаблон Счета в Сделке Битрикс24 читайте здесь

Печать и подпись в договоре

Инструкция:

1

Для того, чтобы в договоре были печать и подпись вам нужно зайти в раздел меню — Еще. Затем нажать на пункт Настройки и выбрать в списке Настройки CRM

2

Теперь нажмите на блок Реквизиты ваших компаний

3

Откроется список ваших компаний, выберите нужную и кликнете по ней

4

Далее, если у вас нет в карточке полей для подписи и печати, то добавьте их. Разместите в соответствующем поле Печать и Подпись их изображения, желательно на прозрачном фоне. Чтобы добавить изображения, нажмите на маленькую шестеренку рядом с соответствующем полем

5

После того как разместили печать и подпись обязательно Сохраните настройки

6

Теперь откройте ваш шаблон договора и поставьте галочку рядом с опцией Печать и подпись. Все, готово.

Как создать документ счет в Битрикс24 читайте здесь

Как поменять падеж в договоре Битрикс24

Инструкция:

1

В карточке сделки откройте документ и ниже нажмите Редактировать шаблон

2

Затем в новой вкладке нажмите Скачать шаблон. После скачивания откройте его в Word и разрешите редактировать

3

В тексте шаблона найдите цифру 1 и замените ее на цифру 0

4

После того, как изменили падеж и в целом отредактировали файл, сохраните его

5

Вернитесь на вкладку с документом и загрузите этот отредактированный шаблон с компьютера в Битрикс24. Файл успешно загружен. Теперь нажмите кнопку Сохранить